Łącznie publiczna oferta akcji PGNiG ma objąć 810 mln akcji nowej emisji. 90 mln akcji ma stanowić pulę rezerwową.
W prospekcie emisyjnym, który ma być dostępny w domach maklerskich od 2 czerwca, PGNiG poinformował, że oferta publiczna spółki ma odbyć się w czerwcu.
Otwarcie oferty zapowiedziano na 13 czerwca. Od tego dnia do 22 czerwca przyjmowane mają być deklaracje kupna akcji PGNiG w ramach budowy księgi popytu. Od 13 do 21 czerwca potrwa przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna ma być znana 22 czerwca. Od 23 do 28 czerwca przyjmowane mają być zapisy w transzy krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
O ostatecznych terminach oferty publicznej PGNiG ma jednak zdecydować minister skarbu Jacek Socha. Kilkakrotnie zaznaczał on już, że harmonogram oferty przedstawiany przez zarząd spółki nie jest wiążący.
Socha chce w najbliższych dniach ostatecznie zdecydować, czy do oferty PGNiG dojdzie w czerwcu, czy też już po wrześniowych wyborach parlamentarnych.
Gdyby zrealizowany został czerwcowy termin publicznej oferty, to giełdowy debiut PGNiG zaplanowany jest na 4 lipca.
Prospekt emisyjny zakłada, że w transzy inwestorów indywidualnych będą dwa okresy zapisów: od 13 do 17 czerwca oraz od 20 do 21 czerwca.
Inwestorzy, którzy złożą zapisy w pierwszym terminie w przypadku redukcji zleceń mogą liczyć na to, że w ich przypadku stopa alokacji będzie dwukrotnie wyższa niż dla zapisów złożonych w drugim terminie.
Z publicznej emisji akcji PGNiG chce pozyskać co najmniej 1,5 mld zł.
"Zgodnie ze strategią wpływy z emisji będą przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w 2005 roku i w latach następnych, a wykorzystanie środków z emisji powinno nastąpić do 2007 roku" - napisano w prospekcie.
Środki z emisji mają być przeznaczone w 43 proc. na działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia, 25 proc. na działalność w zakresie przesyłu i magazynowania oraz do 10 proc. na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.