Jeżeli fuzja dojdzie do skutku, to prawdopodobnie będzie pierwsze połączenie powszechnych towarzystw emerytalnych na naszym rynku.
Obecnie akcjonariuszami Pocztowo-Bankowego PTE są Poczta Polska (52 proc.), francuski bank Paribas (10 proc.) i należąca do jego grupy firma ubezpieczeniowa Cardif (38 proc.). W Arka-Invesco PTE amerykański Amvescap ma 80 proc., a Konferencja Episkopatu Polski - 20 proc.
Nowopowstałe towarzystwo nazywać się będzie Pocztowo-Bankowe Arka-Invesco PTE, a docelowo poszczególne trzy grupy akcjonariuszy obu powszechnych towarzystw emerytalnych obejmą równe udziały w nowo utworzonym towarzystwie emerytalnym Amvescap będzie musiał najprawdopodobniej wyłożyć około 50 mln zł na to połączenie. Amerykanie muszą zainwestować, gdyż stają się akcjonariuszami dużo większego towarzystwa. Na koniec października OFE Pocztylion (zarządzany przez Pocztowo-Bankowe PTE) miał aktywa netto o wartości 120,8 mln zł, a Arka-Invesco zarządzała 34,7 mln zł. Pocztylion ma ponad 360 tys. klientów figurujących w centralnym rejestrze członków ZUS, podczas gdy Arka-Invesco ma ich około 65 tys. Arka-Invesco z kolei pozyskała lepszych klientów, o czym świadczy znacznie wyższy odsetek rachunków, na które wpłynęła co najmniej jedna składka.
Nie jest jednak, jeszcze ostatecznie przesądzone, jaka część środków zainwestowana przez Amerykanów zostanie przekazana na podwyższenie kapitałów połączonego towarzystwa, a jaka na odkupienie części udziałów od akcjonariuszy Pocztowo-Bankowego PTE.
Zdaniem przedstawicieli Arki-Invesco, połączone towarzystwa o dwa, trzy lata szybciej osiągną dodatnie wyniki finansowe, niż gdyby działały samodzielnie. Pierwsze zyski spodziewane są najpóźniej w 2003 roku, a najwcześniej w przyszłym roku.