"Zarząd Praterm SA informuje, że w dniu 19 listopada 2004 roku działając w porozumieniu z oferującym ustalił cenę emisyjną akcji serii B na poziomie 20,00 zł" - podał Praterm w sobotę w komunikacie.
"Jednocześnie spółka AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. działająca w imieniu wprowadzających, tj. Nova Polonia Private Equity Fund LLC oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., poinformowała zarząd Praterm SA o ustaleniu w porozumieniu z oferującym ceny sprzedaży akcji sprzedawanych na poziomie 20,00 zł oraz o podjęciu decyzji o sprzedaży w ramach publicznej oferty 1.000.000 akcji sprzedawanych" - dodał.
Oznacza to, że została zmniejszona pula akcji sprzedawanych, gdyż wcześniej planowana była sprzedaż 1.742.300 istniejących akcji serii A. Liczba oferowanych akcji nowej emisji serii B nie zmieniła się.
W związku ze zmniejszeniem oferty akcji sprzedawanych zmniejszeniu uległa transza akcji dla inwestorów instytucjonalnych. Podział akcji serii B między transzami nie zmienił się.
Praterm podał, że w transzy inwestorów instytucjonalnych wstępnie przydzielono 2.939.425 akcji Serii B oraz 1.000.000 akcji sprzedawanych, a w transzy inwestorów indywidualnych 1.560.575 akcji serii B.
Deklaracje zakupu akcji od inwestorów instytucjonalnych były przyjmowane od 15 do 19 listopada. W tym czasie były też przyjmowane zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych dopiero się odbędą i potrwają od 22 do 23 listopada.
Obecnie kapitał zakładowy spółki Praterm dzieli się na 5.834.500 akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł każda.
Wcześniej spółka informowała w prospekcie, że z publicznej emisji akcji chce pozyskać około 100 mln zł. Jeśli sprzeda wszystkie akcje nowej emisji po 20 zł za sztukę, to pozyska 90 mln zł.
Środki z emisji Praterm chce przeznaczyć głównie na rozbudowę grupy.
Wcześniej spółka informowała, że planuje zbudować grupę, która skupiać będzie kilkadziesiąt systemów ciepłowniczych, o łącznej produkcji kilkunastu milionów GJ.
Obecnie grupa składa się z dziesięciu ciepłowni i jednej elektrociepłowni. Grupę tworzą również sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Łączna produkcja wynosi blisko 3,5 miliona GJ energii cieplnej rocznie.
Głównymi akcjonariuszami Pratermu są: Nova Polonia Private Equity Fund, który ma 65,29 proc. głosów na WZA, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (11,27 proc. głosów), Witold Kowalewski (7,57 proc.) oraz Edward Kowalewski (7,44 proc.).
Po trzech kwartałach 2004 roku grupa kapitałowa Pratermu miała 3,7 mln zł zysku netto, 5,1 mln zł zysku operacyjnego i 68,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.
W 2003 roku grupa miała 4,6 mln zł zysku netto, 9 mln zł zysku operacyjnego i 84,4 mln zł przychodów.
