"Prospekt emisyjny planujemy złożyć do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na przełomie lipca i sierpnia a subskrypcję zamierzamy przeprowadzić we wrześniu" - powiedział.
14 maja WZA Fonu uchwaliło emisję do 40,45 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5,5 mln akcji.
Wcześniej w majowym wywiadzie dla PAP Gajecki informował, że Fon, posiadający udziały w pięciu lokalnych stacjach radiowych, chce pozyskać z emisji nowych akcji 40,5 mln zł, a za uzyskane środki planuje rozwijanie biznesu radiowego, przez zakup 5-10 stacji.
Firma chciała, żeby emisję objął inwestor branżowy, którego zamierzała pozyskać w wyniku negocjacji.
Planowała, że jeśli rozmowy będą przebiegały sprawnie, to emisja dla inwestora mogłaby się odbyć w czerwcu lub lipcu. Natomiast jeśli zakończą się one niepowodzeniem, to emisja odbędzie się we wrześniu i akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym i finansowym.
"Nadal prowadzimy rozmowy i chcemy pozyskać inwestora branżowego. Nie wykluczamy także wejścia inwestora finansowego, któremu chcemy zaoferować pakiet kontrolny" - powiedział prezes Fonu.
"Jednak rozmowy nie są łatwe. Dlatego obecnie nastawiamy się raczej na inwestorów indywidualnych i im zamierzamy zaoferować do 30 mln akcji, a pozostałe 10 mln akcji inwestorom kwalifikowanym" - dodał.
Według niego ostateczna wielkość transz może się jeszcze zmienić w zależności od toczonych rozmów z inwestorami.
"Jeśli pojawiłby się poważny inwestor, to wielkość transz mogłaby się odwrócić" - powiedział.
Obecnie Fon poprzez spółkę zależną Y-Radio Sp. z o.o., w której posiada 68 proc. udziałów, ma większościowe udziały w pięciu lokalnych stacjach radiowych.
"Podtrzymujemy zapowiadane cele emisji, niemniej jednak mogą one ulec delikatnej modyfikacji. Wciąż chcemy uruchamiać nowe stacje w formacie, który posiadamy, czyli stacje lokalne i dlatego planujemy kupić kilka tego typu spółek" - powiedział Gajecki.
"Ponadto środki z emisji pozwoliłyby na dość intensywny rozwój stacji Radio Jazz, które obecnie nadaje w Warszawie i w Krakowie" - dodał.
Prezes pytany o prognozy finansowe poinformował, że w drugim kwartale skonsolidowana strata netto Fon będzie mniejsza niż w pierwszym kwartale, kiedy wyniosła 1,97 mln zł przy przychodach w wysokości 178 tys. zł.
55 proc. akcji spółki Fon należy obecnie do firmy Al-Pras, 23 proc. - do Edmunda Mzyka, 13 proc. - do Pagedu, a pozostałe akcje są w posiadaniu rozproszonego akcjonariatu.
Fon, notowany na warszawskiej giełdzie w systemie jednolitym, powstał w maju 2001 roku z przekształcenia firmy transportowej Caspol.
