Zapisy w transzy dla instytucji będą przyjmowane od 13 do 14 czerwca.
Oferta publiczna akcji Decory obejmuje 1.750.000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 1 mln akcji serii C nowej emisji.
Transza instytucjonalna obejmuje 2.075.000 akcji, a indywidualna 675.000 akcji.
Ponadto spółka chce zaoferować 370.000 akcji serii B nowej emisji uprawnionym osobom, posiadającym warranty subskrypcyjne Decory.
Wpływy z emisji akcji serii C zostaną przeznaczone na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w związku z objęciem 1 maja tego roku udziałów w dwóch przedsiębiorstwach - Trans Sp z o.o. z Kętrzyna i Optimal Sp. z o.o. z Lipek Wielkich oraz na zasilenie majątku obrotowego.
Decora posiada 100 proc. udziałów w każdej z tych firm. Oba przedsiębiorstwa działają w branży artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz. Spółka liczy, że dzięki przejęciu kontroli na tymi podmiotami rozszerzy sieć dystrybucji swoich wyrobów.
Według szacunków zarządu Decory Trans i Optimal mają łącznie ok. 30 proc. udziału w rynku profili podłogowych w Polsce.
Według wcześniejszych informacji spółka planuje debiut na GPW w czerwcu. Decora chciałaby pozyskać z rynku kilkadziesiąt milionów złotych.
Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją artykułów wykorzystywanych do wykańczania i dekoracji pomieszczeń. Jej oferta obejmuje listwy przypodłogowe, podkłady izolacyjne pod panele podłogowe, metalowe i drewniane karnisze, listwy sufitowe, kasetony sufitowe oraz rozety.
W 2004 roku Decora miała 100,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 16,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 12,3 mln zł zysku netto.
W pierwszym kwartale 2005 roku przychody Decory wyniosły 23,7 mln zł, zysk operacyjny 3,8 mln zł, a zysk netto 2,9 mln zł.
