AviaAM Leasing, litewska grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej GPW w piątek, 28 czerwca. Do obrotu trafi 43.305.593 akcji spółki.
W ramach pierwotnej oferty publicznej spółki inwestorom zostało przydzielonych 13.857.790 akcji nowej emisji oraz 160.964 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Spółka oferowała 13.857.790 akcji nowej emisji, a akcjonariusz sprzedający do 323.926 akcji. Cena akcji w ofercie wynosiła 8 zł. Wartość całkowita oferty wyniosła 112,2 mln zł.
AviaAM Leasing informowało wcześniej, że celem oferty jest pozyskanie kapitału na rozwój grupy. Spółka chce umocnić swoją pozycję w obszarze leasingu samolotów (na ten cel przeznaczy ok. 65 proc. wpływów z emisji), obrotu samolotami (ok. 25 proc. wpływów) i leasingu silników i zarządzanie (ok. 10 proc. wpływów).
Spółka podała, że po zakończeniu oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 32,37 proc. kapitału zakładowego. Dotychczasowych akcjonariuszy (poza Gediminasem Ziemelisem) obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu.
AviaAM Leasing prognozuje, że przychody grupy w tym roku spadną do 57 mln zł z 60,2 mln zł w 2012 roku, EBITDA wzrośnie do 38,3 mln zł z 36,4 mln zł, a zysk netto utrzyma się na poziomie 19,6 mln zł.
AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. Spółka świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.
