Grafobal Energy Group (GGE), słowacka spółka energetyczna, chce pozyskać z oferty publicznej ok. 181,5 mln zł netto. Zapisy na akcje w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 11 do 13 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 14 lutego.
Debiut na GPW zaplanowany jest na ok. 21 marca - podała spółka w prospekcie emisyjnym. GGE oferuje do 5 mln nowych akcji. Cena maksymalna została ustalona na 38 złotych. Spółka zamierza zaoferować ok. 15 proc. nowych akcji inwestorom detalicznym oraz ok. 85 proc. akcji inwestorom instytucjonalnym.
GGE chce przeznaczyć środki z emisji na pozyskanie i finansowanie nowych projektów. Na Słowacji spółka zamierza realizować 4 nowe projekty, wymagające zainwestowania 10 mln euro, w Czechach 3 nowe projekty, na które trzeba wydać ok. 12,5 mln euro. Na innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (w Serbii, w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech) GGE zamierza realizować 9 projektów, na które trzeba wydać 21 mln euro.
Budowa księgi popytu potrwa od 7 do 10 lutego. Zapisy na akcje w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 11 do 13 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 14 lutego. Debiut na GPW zaplanowany jest na ok. 21 marca.
GGE jest częścią słowackiego koncernu Grafobal. Spółka zajmuje się produkcją energii w kogeneracji, dystrybucją oraz handlem energią i gazem. Po trzech kwartałach 2013 roku przychody spółki wynosiły 117,8 mln euro, EBITDA 15,3 mln euro, a zysk 6 mln euro.
