Krakowskie obligacje komunalne o wartości 300 mln zł zostały z sukcesem sprzedane. Deklaracje nabycia obligacji złożyło 16 podmiotów, na łączną kwotę znacznie przewyższającą wartość emisji - poinformował w czwartek prezydent miasta Jacek Majchrowski.
"Emisję obligacji traktowaliśmy jak badanie zaufania do miasta. Inwestorzy bardzo wysoko ocenili naszą wiarygodność" - dodał prezydent Krakowa.
Obligacje nabyło ostatecznie 13 podmiotów. Są to inwestorzy instytucjonalni, w większości fundusze emerytalne, a także banki, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe.
Marża dla inwestorów została ustalona na poziomie 2,5 proc. powyżej sześciomiesięcznej stawki WIBOR. Obligacje zostały wyemitowane na okres 10 lat. Pierwszy wykup o wartości 60 mln zł nastąpi po upływie sześciu lat od daty emisji, czyli w 2015 roku.
"Rekordowo szybko obligacje zostały wyprzedane" - zaznaczył skarbnik miasta Lesław Fijał. "10 czerwca podpisaliśmy umowę z bankami-organizatorami emisji, a 25 czerwca emisja została zamknięta" - poinformował.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych zaplanowanych w budżecie Krakowa na rok 2009, w tym: sfinansowanie zaplanowanego w budżecie deficytu związanego z realizacją programu inwestycyjnego w 2009 roku oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów, których termin spłaty upływa w 2009 roku.
Organizatorami emsji obligacji Krakowa były cztery banki: Bank PKO BP, Deutsche Bank Polska SA, Bank Ochrony Środowiska SA oraz Gospodarczy Bank Wielopolski.
Obecna emisja jest trzecią zrealizowaną przez miasto Kraków. Pierwsza o wartości 15 mln zł miała miejsce w 1996 roku. Jej celem było sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej w mieście. Wykup obligacji nastąpił w 2001 r.
W listopadzie 1998 roku Kraków, jako pierwsza gmina w Polsce, wyemitował euroobligacje o wartości 70 mln marek niemieckich (138 mln zł). W roku 2005 obligacje zostały w całości wykupione. Środki z emisji euroobligacji zostały przeznaczone na nowe inwestycje drogowe, modernizację infrastruktury drogowej i tramwajowej, zakup taboru tramwajowego, rozbudowę Centrum Administracyjnego oraz refinansowanie kredytu pomostowego zaciągniętego w roku 1997 roku. (PAP)
rgr/ dym/ mow/
