PKO Bank Hipoteczny, firma zależna od banku PKO BP, w ramach pierwszej zagranicznej emisji listów zastawnych zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i stałym oprocentowaniu w wysokości 0,178 proc.
- Cena transakcji to zaledwie 0,03 punktu procentowego powyżej kosztu długu emitowanego przez polski rząd - wskazał wiceprezes PKO Banku Polskiego, przewodniczący rady nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Jakub Papierski.
Oprocentowanie ustalono w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 17 października. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy.
Listy zastawne to długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez banki hipoteczne, którego zabezpieczenie stanowią wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów. W ten sposób bank może otrzymać tanie finansowanie, bo zabezpieczenie uważane jest za pewne.
- Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania grupy PKO Banku Polskiego i wydłużamy ich zapadalność - skomentował wiceprezes PKO Banku Polskiego, przewodniczący rady nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Jakub Papierski, cytowany w komunikacie. - Tym razem, dzięki dostosowaniu z początkiem roku prawa listów zastawnych do najlepszych europejskich praktyk, PKO Bank Hipoteczny wyszedł na rynek międzynarodowy z ofertą listów zastawnych denominowanych w euro. To jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali. Jesteśmy dumni, że wyznaczamy nowe standardy polskiej bankowości hipotecznej, a także z tego, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów.
Podkreślił, że ta transakcja to dowód zaufania do Grupy PKO BP, a możliwa była dzięki znowelizowanej ustawie o listach zastawnych.
Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę około 1,5 mld euro złożyło ponad 90 inwestorów. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 18 krajów.
Środki z emisji będą wsparciem dla planowanego przez Grupę PKO BP wprowadzenia kredytów hipotecznych o wydłużonym okresie stałego oprocentowania.
Agencja Moody's Investors Service pod koniec września nadała denominowanym w euro listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego długoterminowy rating (P)Aa3. Poziom nadanego ratingu jest identyczny z ratingiem dla znajdujących się w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w złotych i jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.
28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski o wartości 4 mld euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO BP otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
