Banco Santander chce podnieść kapitał o 7,5 mld euro, z wyłączeniem prawa poboru - podał bank w komunikacie.
Transakcja ma być przeprowadzona poprzez budowę przyśpieszonej księgi popytu.
Planowana jest emisja do 1,258 mld akcji, stanowiących do 9,9 proc. w kapitale zakładowym banku (przed transakcją).
Cena akcji ma zostać ustalona 9 stycznia, wtedy też planowany jest przydział.
Bank podał, że dzięki transakcji współczynnik FL CET1 wzrośnie o 140 bps. W 2015 roku ma on wynieść ok. 10 proc.
Santander podał w prezentacji, że chce korzystać z możliwości wzrostu organicznego na swoich podstawowych rynkach, biorąc pod uwagę poprawę perspektyw.
Bank poinformował też o zmianie polityki dywidendowej. Z zysku za 2015 rok spółka chce wypłacić cztery transze dywidendy (z czego trzy gotówkowe) w wysokości 5 eurocentów każda.
Od 2016 roku dywidenda ma rosnąć wraz z zyskiem netto i sięgnąć 30-40 proc. (gotówkowo).
Banco Santander szacuje, że w 2014 roku jego zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 5,8 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. rdr.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
