Banco Comercial Portugues ustalił cenę sprzedaży 15,41 procent akcji Banku Millennium na 6,65 zł za papier. Wpływy ze sprzedaży wyniosą około 1,24 mld zł.
Sprzedaż akcji Millennium, realizowana w trybie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu, spowoduje wzrost wskaźnika Core Tier 1 grupy BCP w stosunku do poziomu na koniec 2014 roku o "46 punktów bazowych przy pełnym zastosowaniu wymaganych kryteriów odzwierciedlających nowe zasady uwzględniania aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz o 64 punktów bazowych przy stopniowym zastosowaniu wymaganych kryteriów".
Po przeprowadzeniu oferty BCP zachowa większościowy pakiet akcji Banku Millennium, stanowiący 50,1 proc. kapitału akcyjnego banku.
"BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP" - napisano w raporcie.
JP Morgan pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora, a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu w ramach oferty. Millennium Dom Maklerski pełnił funkcję Głównego Współmenadżera.
Kurs akcji Banku Millennium spada przed 16.30 o 9,23 proc. 6,69 zł. W środę wieczorem Bank Millennium podał, że BCP, inwestor strategiczny banku, rozpoczął transakcję sprzedaży do 15,41 proc. akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.
BCP podał jednocześnie, że planuje pozostać długoterminowym akcjonariuszem większościowym Banku Millennium i zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji banku.
Bank Millennium poinformował, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa zainwestowanie nie więcej niż 270 mln zł w nabycie akcji Banku Millennium, stanowiących nie więcej niż 3 proc. kapitału zakładowego banku.
Do tej pory Banco Comercial Portugues posiadał 794.751.136 akcji banku, stanowiących 65,51 proc. głosów na WZ.
