Środki zainwestowane w akcje stanowiły na koniec stycznia średnio 31,93% aktywów ośmiu największych otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
. Udział akcji w portfelach tych funduszy wyniósł średnio 32,23% wobec 31,84% na koniec grudnia, wynika z obliczeń agencji ISB opartych na danych z OFE.
Wielkość aktywów wszystkich 16 OFE wynosiła na koniec stycznia 46,6 mld zł wobec 44,8 mld w grudnia, z czego aktywa ośmiu największych funduszy wyniosły 40,2 mld zł wobec 38,7 mld zł w zeszłym miesiącu.
Z ogólnej sumy 40,2 mld zł aktywów ośmiu największych OFE, w akcje zainwestowanych w akcje było 12,9 mld zł, co stanowiło 31,93% zainwestowanych przez nie środków.
Średni udział ośmiu największych OFE w portfelach inwestycyjnych w obligacje wyniósł w styczniu 62,42% wobec 60,69% w grudniu, natomiast w akcje – 32,23% wobec 31,84% miesiąc wcześniej.
Największy procentowy udział w poszczególnych portfelach w akcjach miał w styczniu, spośród ośmiu branych pod uwagę, OFE Bankowy – 34,03%, najmniejszy zaś OFE Skarbiec-Emerytura - 28,54%. Najwięcej środków zainwestowanych w obligacje miał OFE ING (65,40%). Najmniej w obligacje inwestował OFE AIG (57,89%).
| OFE w styczniu 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa OFE | Udział akcji w aktywach XII 2003r.(%) | Udział akcji w aktywach I 2004r.(%) | Aktywa netto ogółem (mln zł) | Aktywa w akcjach (mln zł) |
| Commercial Union | 30,75 | 30,3 | 13203,50 | 4000,66 |
| ING NN | 32,34 | 33,05 | 10419,50 | 3443,64 |
| PZU Złota Jesień | 31,92 | 32,73 | 6537,60 | 2139,76 |
| AIG | 34,03 | 32,81 | 4009,50 | 1315,52 |
| Skarbiec-Emerytura | 30,31 | 28,54 | 1687,20 | 481,53 |
| Generali | 32,73 | 33,89 | 1546,40 | 524,07 |
| Bankowy | 33,27 | 34,03 | 1438,20 | 489,42 |
| Sampo | 29,26 | 32,49 | 1422,40 | 462,14 |
| Średnia (%)/Suma (mln zł) | 31,83 | 32,23 | 40264,30 | 12856,74 |
