Wszystkie fundusze przyniosły klientom firmy Zurich zwroty zdecydowanie powyżej WIG (indeks giełdowy za 2000 rok wyniósł – 1,31) i niewiele mniej niż średnia lokata bankowa w 2000 roku, która dała ok. 14,7% zysku. Taki wynik funduszu agresywnego – czyli o 12% więcej od indeksu WIG - został osiągnięty pomimo załamania giełdowego w III i na początku IV kwartału poprzedniego roku.
W trzecim kwartale indeks WIG obniżył się o ponad 14% co musiało znaleźć odbicie w wynikach funduszy lokujących dużą cześć swoich środków w akcje, czyli przede wszystkim w wynikach funduszy agresywnych.
Na osiągnięty wynik Funduszu Agresywnego wpływ miała niewątpliwie struktura portfela, w którym udział akcji na koniec 2000 roku wynosił ponad 82% wartości funduszu.
Fundusz Agresywny WIG
Przyrost jednostki
w ostatnich 3 miesiącach + 6,84% + 5,72%
Przyrost jednostki
w ostatnich 12 miesiącach + 10,52% - 1,31%
Przyrost jednostki
w od początku zarządzania + 62,77% + 39,95%
Fundusz Mieszany, mający w swym portfelu 20-30% akcji oraz w przeważającej części bezpieczne papiery wartościowe, osiągnął w 2000 stabilny przyrost. Uzyskał wynik zdecydowanie lepszy od przeciętnego portfela giełdowego, co jest wynikiem bardzo dobrym jak na fundusz zrównoważony.
Fundusz Mieszany
Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach + 6,20%
Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach + 11,54%
Przyrost jednostki w od początku zarządzania + 43,29%
Fundusz Pieniężny, złożony wyłącznie z bezpiecznych papierów wartościowych, zanotował dobry wynik w dłuższej perspektywie czasowej (od września 1998 r.). W dużej mierze ochronił zgromadzone w nim środki klientów Towarzystwa przed inflacją.
Zwrot z Funduszy Pieniężnego i Grupowego za ostatnie 12 miesięcy jest lepszy o 3-4% od inflacji - poniżej 9%. Wyniki tych funduszy można uznać za dobre zważywszy, że rok 2000 był rokiem podwyżek stóp procentowych, co ma zawsze negatywny wpływ na ceny papierów dłużnych, a co za tym idzie i wyniki funduszy bezpiecznych.
Fundusz Pieniężny
Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach + 6,11%
Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach + 12,48%
Przyrost jednostki w od początku zarządzania + 34,06%
Fundusz Grupowy
Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach + 5,79%
Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach + 13,18%
Przyrost jednostki w od początku zarządzania + 23,55%