- poinformowało CA IB TFI.
"Przejęcie zarządzania funduszami przez CA IB TFI i zaproponowanie obecnym klientom funduszy PBK Atut i CA IB TFI nowych możliwości oszczędzania planowane jest na pierwszą dekadę maja br." - podało towarzystwo w piątkowym komunikacie.
CA IB TFI złożyło do KPWiG wnioski o zmianę statutów funduszy PBK Atut 1 FIO, PBK Atut 2 FIO, PBK Atut 3 FIO i PBK 60plus SFIO. Po otrzymaniu zgody Komisji towarzystwo będzie zarządzać jedenastoma funduszami inwestycyjnymi.
Warunkową umowę przejęcia przez CA IB TFI zarządzania czterema funduszami PBK Atut - uzależnioną od zgody KPWiG - obydwa towarzystwa: CA IB TFI i PBK Atut TFI, podpisały na początku grudnia 2002 roku.
Zgodnie z planami CA IB TFI, fundusz PBK Atut 2 FIO będzie kontynuował swoją działalność jako fundusz dłużny z większym naciskiem na inwestycje w bony skarbowe. Zmieni też nazwę na CA IB FIO Skarbowy.
"CA IB TFI zarządza podobnym funduszem (CA IB SFIO Pieniężny), który jest przeznaczony wyłącznie dla osób prawnych. Obecnie również klienci indywidualni będą mieli dostęp do takiej możliwości inwestowania" - napisano w komunikacie.
Fundusze PBK Atut 3 FIO i PBK 60plus SFIO zostaną przekształcone odpowiednio w CA IB FIO Europejskich Obligacji oraz CA IB SFIO Dolarowych Obligacji.
Obydwa fundusze będą inwestować w denominowane w walutach obcych dłużne papiery wartościowe o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.
"Ocena ryzyka powinna kształtować się co najmniej na poziomie ?BBB? według klasyfikacji Standard & Poor's lub co najmniej na poziomie ?Baa? według klasyfikacji Moody's lub co najmniej na poziomie ?BBB? według klasyfikacji Fitch" - napisano w komunikacie CA IB TFI.
Fundusz CA IB FIO Europejskich Obligacji będzie koncentrował się na inwestycjach w obligacje denominowane w euro, emitowane przez europejskie rządy i przedsiębiorstwa. Klienci będą mogli dokonywać wpłat do funduszu również w euro.
CA IB SFIO Dolarowych Obligacji będzie inwestował przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD. Uczestnicy funduszu będą mogli dokonywać również wpłat w USD.
"Przeprowadzone przez CA IB TFI sondaże wskazały, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu produkty wśród klientów oszczędzających w bankach. W szczególności, fundusze te będą uzupełnieniem oferty inwestycyjnej dla klientów, którzy są przywiązani do posiadanych oszczędności w walutach obcych i oczekują wysokiego bezpieczeństwa lokaty" - napisano w piątkowym komunikacie.
Przejęcie zarządzania funduszami przez CA IB TFI jest konsekwencją fuzji prawnej Banku Austria AG oraz Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, w wyniku którego doszło do połączenia dwóch funkcjonujących w Polsce banków: BPH SA i PBK SA oraz powstania Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
Spowodowało to konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji grupy kapitałowej HVB w Polsce, w tym zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym zdecydowano o pozostawieniu w grupie HVB w Polsce tylko jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych - CA IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
CA IB TFI zarządza obecnie siedmioma funduszami. Wartość ich aktywów netto na koniec lutego roku wynosiła łącznie 1,03 mld zł
