Fortis Investments wprowadza na polski rynek pierwszy zagraniczny otwarty fundusz typu real estate inwestujący w akcje europejskich spółek publicznych działających na rynku nieruchomości, powiedział w środę dyrektor przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce, Grzegorz Świetlik.
„Fundusz Fortis L Fund Real Estate Europe powstał w 1999 roku i jego aktywa na obecną chwilę wynoszą około 800 mln euro. Podpisaliśmy pierwszą umowę dystrybucyjną i teraz wprowadzamy ten fundusz do szerszej sieci sprzedaży” – powiedział Świetlik.
Świetlik dodał, że z chwilą kiedy wartość portfela inwestycyjnego funduszu wzrośnie do 1,5 mld euro, wtedy dopiero będzie rozważane ewentualne wstrzymanie jego sprzedaży. „Kiedy rozpocznie się proces wstrzymywania sprzedaży jednostek tego funduszu to Fortis zaoferuje inwestorom kolejny fundusz tego typu inwestujący środki na azjatyckim rynku nieruchomości” – powiedział dyrektor.
Obecnie Fortis L Fund Real Esteta Europe jest pierwszym fundusz tego typu działający w Polsce, który ma charakter otwarty. Fundusz ten nie inwestuje bezpośrednio w nieruchomości, lecz w spółki działające na tym rynku.
„Minimalna wpłata to 1000 euro lub 1000 dolarów. Jednostki można nabyć w naszych oddziałach, a także poprzez Investment Fund Managers, który jest naszym pierwszym dystrybutorem w Polsce. Do końca 2007 roku chcemy ich posiadać 8-9” – powiedział dyrektor.
Według niego horyzont inwestycyjny, jaki powinien brać pod uwagę zainteresowany inwestor tego typu funduszem to 10 lat. „Inwestor może oczywiście wyjść z inwestycji w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nasz portfel inwestycyjny dywersyfikujemy w taki sposób, aby stopa zwrotu była możliwie najwyższa w każdym okresie” – dodał Świetlik.
„Możemy zainwestować w około 200 spółek nieruchomościowych w Europie. Po ich szczegółowej analizie zostaje nam 100-120. Interesują nas spółki, które budują i zarządzają nieruchomościami, lub te które są właścicielami hoteli czy centrów handlowych. I właśnie takie spółki jesteśmy wstanie odpowiednio wycenić i w nie zainwestować. Są to najczęściej duże podmioty, które osiągają odpowiednio dużą płynność swoich walorów. W Polsce do takich firm, które znajdują się w kręgu naszego zainteresowania należy np. GTC” – wylicza dyrektor.
W 2005 roku całkowita suma inwestycji na rynku nieruchomości wyniosła 140 mld euro czyli była o 40 proc. większa niż w roku poprzednim. „Na rynkach nieruchomości w Europie panuje silny trend wzrostowy. Oczekujemy, że w tym roku napływu środków będzie podobny” – dodał Świetlik.
Prognozowana stopa zwrotu w 2006 roku funduszu waha się na poziomie 11-13 proc., w oparciu o 3 proc. dywidendę oraz 8-10 proc. wartości netto aktywów. Założeniem funduszu jest uzyskanie w okresie 3 lat wyników lepszych od benchmarków o 200 pkt. bazowych.