Nowy zamknięty fundusz Skarbiec Obligacja-Plus, który będzie działał do grudnia 2003 roku, umożliwi inwestorom zwolnienie z 20 proc. podatku od zysków kapitałowych - poinformowało TFI Skarbiec w środowym komunikacie.
'Fundusz zostanie utworzony na określony czas, do grudnia 2003 roku. Certyfikaty inwestycyjne zostaną wówczas odkupione od uczestników funduszu, którzy zyskają w ten sposób zwolnienie z 20 proc. podatku' - napisano w w komunikacie.
'Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie, w tym certyfikatów inwestycyjnych zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 roku' - podano.
KPWiG zgodziła się we wtorek na utworzenie funduszu zamkniętego Skarbiec-Obligacja Plus i dopuściła do publicznego obrotu do 5 mln certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Skarbiec-Obligacja Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamierza zaoferować 5.000.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A, a do publicznego obrotu wprowadzi od 500.000 do 5.000.000 certyfikatów.
Cena emisyjna certyfikatów pierwszej emisji będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100 zł.
Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości następnych emisji certyfikatów.
Publiczna subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych potrwa od 14 do 31 maja. Skarbiec-Obligacja Plus zamierza notować je na GPW.
Swoje aktywa fundusz chce inwestować m.in w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, papiery dłużne emitowane przez rządy krajów OECD, transakcje terminowe, wierzytelności wobec osób prawnych oraz waluty.
Podmiotem oferującym certyfikaty Skarbca-Obligacja Plus jest DI BRE Banku.
Akcjonariuszami Skarbca TFI są: BRE Bank SA (51 proc. głosów na WZA) oraz Allgemeine Deutsche Investment (49 proc. głosów).
