Allegro opublikowało w poniedziałek rano intention to float, czyli deklarację gotowości spółki do przeprowadzenia debiutu na giełdzie. Informacje o debiucie pojawiały się w mediach już wcześniej, teraz gigant e-handlu podał pierwsze szczegóły wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia. Oferta publiczna obejmować będzie także sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa.
Prospekt emisyjny ma zostać opublikowany na początku przyszłego tygodnia, powiedzieli przedstawiciele Allegro podczas spotkania z dziennikarzami. Dodali, że w "przewidywalnej przyszłości" spółka nie planuje wypłaty dywidendy.
"Oczekuje się, że Oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla Grupy w kwocie około 1 mld zł, oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy" - poinformowała spółka.
Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, do których ma trafić 5 proc. akcji.
Wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez grupę Allegro w dniu wejścia na giełdę (i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych), otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 tys. zł na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.
Od miesięcy w mediach pojawiały się informacje, że debiut Allegro może być największy w historii warszawskiej giełdy, a gigant e-commerce ma szansę stać się największą spółą notowaną na warszawskim parkiecie. Obecnie największy jest producent gier CD Projekt, którego kapitalizacja rynkowa w tym roku przekroczyła 41 mld zł.
