"Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld zł co oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - czytamy w komunikacie.
W związku z tym parametry oferty są następujące:
Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na 50 zł za akcję.
Ostateczna cena akcji oferowanych jest taka sama dla Inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Całkowita wartość oferty to 1,67 mld zł (około 442 mln USD).
Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł.
Kapitalizacja rynkowa spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł (około 1,1 mld USD).
Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1 665 834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31 650 852 akcji oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie).
Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5% będzie stanowić około 56% kapitału spółki.
Po zakończeniu oferty znaczącymi akcjonariuszami spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96% ogólnej liczby głosów.
Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.
Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych to ok. 19 lutego 2021 r.
Rolę Globalnych Współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - IPOPEMA Securities S.A.
W skład konsorcjum detalicznego w Polsce wchodziły: Ipopema Securities S.A., mBank S.A. - Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities S.A.
Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.
