Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej kopalni Bogdanka będzie się mieścić się w przedziale 42-48 zł, a wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln złotych.
Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji w transzy inwestorów instytucjonalnych, do 5 czerwca.
Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji serii C, czyli wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł.
_ - Jesteśmy zadowoleni z ustalonego przedziału ceny emisyjnej - odzwierciedla on duże zainteresowanie, z jakim nasza spółka spotkała się ze strony inwestorów finansowych, pomimo dość trudnego rynku. Bogdanka jest zdecydowanie jednym z najlepszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży wydobywczej. Mamy ambitny plan inwestycyjny, który gwarantuje systematyczny wzrost wartości Bogdanki i który chcielibyśmy zrealizować przy wykorzystaniu środków z emisji _ - powiedział Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka.
Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, transzę inwestorów indywidualnych i transzę pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. akcji serii C.
Bogdanka chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym około 80 proc. akcji serii C.
Spółka informowała wcześniej, że chce pozyskać z oferty publicznej ok. 450 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co ma umożliwić podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 roku.
Około 320 mln zł Bogdanka chce wydać na rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla, około 53 mln zł na budowę szybu wydobywczo-wentylacyjnego, 10 mln zł na rozbudowę układu torowego stacji Bogdanka, a około 42 mln zł na pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów.
Łącznie w latach 2009-2015 Bogdanka chce wydać na inwestycje 2,07 mld zł, z czego ponad 1 mld zł w latach 2009-2010.
W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4 mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do 1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł.
Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto. Z zysku za 2008 rok 88,8 mln zł zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy, co dało 3,86 zł na akcję.
Zarząd spółki deklaruje, że ze względu na realizację strategii będzie w przyszłości wnioskował o odstąpienie od wypłacania przyszłych dywidend i przeznaczenie zysków na cele rozwojowe.
Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 1,09 mld zł.
Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych i pracowniczych odbędą się od 1 do 5 czerwca.
W dniach 4-5 czerwca planowany jest book-building w transzy instytucjonalnej, a zapisy w tej transzy odbędą się w dniach 8-10 czerwca. Przydział akcji planowany jest 19 czerwca.
Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.
Wcześniej wiceminister skarbu Jan Bury mówił, że zainteresowanie ofertą Bogdanki jest bardzo duże, gwarantujące powodzenie oferty. Zainteresowanie ofertą wyrażały m.in. Puławy, PGE i Enea.
Debiut Bogdanki na GPW planowany jest na ostatni tydzień czerwca.
ZOBACZ TAKŻE:
