Atrem, spółka oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, przydzielił w ofercie publicznej prawie 3 mln akcji i pozyskał z emisji 23 mln złotych.
Debiut spółki na GPW planowany jest na 18 grudnia - podała spółka w poniedziałek w komunikacie prasowym.
Inwestorzy obejmą prawie 3 mln akcji serii C nowej emisji, z czego prawie 2,8 mln akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych, a blisko 200 tys. akcji zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym.
Oferta Atrem obejmowała 3,3 mln akcji serii C i 170 tys.
istniejących akcji serii A. W transzy inwestorów było 3,1 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 370 tys. akcji. W pierwszej kolejności miały być oferowane akcje nowej emisji.
Cena emisyjna została ustalona na 7,6 zł, wartość oferty wyniosła blisko 23 mln zł.
"Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikiem oferty publicznej. Należy uznać go za duży sukces w niewątpliwe trudnym czasie na rynkach finansowych. Środki, które pozyskamy ze sprzedaży akcji pozwolą nam na realizację założonych celów emisyjnych" - powiedział Konrad Śniatała, prezes Atrem.
Spółka podała w komunikacie, że debiut jej praw do akcji planowany jest 18 grudnia 2008 roku.
Atrem, chciał pozyskać z publicznej oferty akcji 25-30 mln zł.
Spółka informowała, że większość środków pozyskanych w ofercie planuje przeznaczyć na akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel Atrem przeznaczy od 19,5 mln zł do 22,5 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia pomostowego na zakup udziałów w Elektro-System oraz Dom-Mar, które dołączyły do grupy w tym roku.
Od 4 do 6 mln zł, środków z emisji, Atrem chce przeznaczyć na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce oraz za granicą. Pozostała kwota (około 1,5 mln zł) ma posłużyć do współfinansowania nowej siedziby spółki.
Spółka Atrem oferuje kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, tj. aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, elektroenergetyki oraz informatyki. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim firmy gazownicze i budowlane, m.in. PGNiG oraz grupa PBG.
Do grupy Atrem, poza spółką Atrem należy spółka Contrast, zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem systemów automatyki, telemechaniki oraz sieci i instalacji elektroenergetycznych. Do grupy w 2008 r. dołączyły też spółki Elektro-System i Dom-Mar.
W 2007 roku grupa miała 52,5 mln zł przychodów, blisko 6,8 mln zł EBITDA i 3,9 mln zł zysku netto. Po ośmiu miesiącach 2008 r. grupa Atrem wypracowała 6,2 mln zł zysku netto i 64 mln zł przychodów.
Prognoza na cały 2008 r. zakłada osiągnięcie 8,4 mln zł zysku netto i 109,5 mln zł przychodów.
