Beskidzki Dom Maklerski, oferujący akcje Towarzystwa Finansowego SKOK wycenił jedną akcję tej spółki na 2,8 złotych.
Zgodnie z metodą DCF jedna akcja spółki została wyceniona na 3 zł, natomiast metodą porównawczą na 2,4 zł.
"Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata 2009- 2010 dała wartość spółki na poziomie 126,5 mln zł, z kolei na podstawie modelu DCF, sporządzonego na lata 2008-2017 uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 158,1 mln zł" - napisano w raporcie.
BDM podał, że do wyceny porównawczej wykorzystano trzy zagraniczne spółki - Euronet, Western Union i Mastercard.
Oferta publiczna TF SKOK obejmuje 10.000.000 akcji serii H oraz 5.000.000 dotychczasowych akcji serii E. Cenę maksymalną jednej akcji w ofercie ustalono na 3 zł.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 7.000.000 akcji, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 8.000.000 akcji.
Obecnie największym akcjonariuszem Towarzystwa Finansowego SKOK jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, posiadająca 98,35 proc. akcji i głosów na WZA.
Zgodnie z harmonogramem emisji od 14 do 15 kwietnia odbędzie się book building.
