Spółka Comes, producent i dystrybutor notebooków i urządzeń do nawigacji satelitarnej, z emisji 1,2 mln akcji serii E chce pozyskać 28,8 mln zł (28,1 mln zł netto), które przeznaczy m.in. na wzmocnienie pozycji marki Aristo i rozbudowę sieci salonów technologii mobilnych Voxan.
Comes zaoferuje 750.000 akcji serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 450.000 akcji w transzy inwestorów indywidualnych. Warunkiem koniecznym, aby emisja doszła do skutku jest subskrybowanie 800.000 akcji serii E. Publiczna oferta akcji Comes rozpocznie się 19 maja i potrawa do 4 czerwca.
Spółka podała w prospekcie, że z pieniędzy z emisji akcji serii E 2,1 mln zł przeznaczy na wzmocnienie pozycji marki Aristo, m.in. poprzez rozszerzenie liczby produktów oferowanych pod ta marką.
5,2 mln zł posłuży firmie do budowy sieci salonów technologii mobilnych Voxan. Spółka planuje, że do połowy 2009 r. powstanie osiem nowych salonów firmowych Voxan, a salony franczyzowe powiększą sieć sprzedaży o kolejnych 30-40 placówek.
Comes ze środków z emisji 8 mln zł chce wydać na centrum produkcyjno-logistyczne o powierzchni 2,5-3 tys. metrów kwadratowych, które powstanie w latach 2008-2010. W budynku ma zostać ulokowana montownia notebooków, magazyny oraz pomieszczenia biurowe.
Spółka 1,8 mln zł przeznaczy także na system oprogramowania zarządczego klasy ERP.
Według danych zamieszczonych w prospekcie spółka w pierwszej połowie 2007 r. miała 3,65 mln zł zysku netto, 4,71 mln zł zysku operacyjnego i 70,96 mln zł przychodów w stosunku do odpowiednio 1,37 mln zł, 1,74 mln zł i 48,98 mln zł w pierwszej połowie 2006 r.
_ Szacunkowe dane za cały 2007 r. mówią o wypracowaniu przez Comes 9,84 mln zł zysku netto i 159,67 mln zł przychodów w porównaniu do 5,18 mln zł zysku netto i 125,73 mln zł przychodów w 2006 r. _
Prognozy spółki zakładają uzyskanie w 2008 r. przychodów na poziomie 207 mln zł, a rok później mają one wzrosnąć do 280 mln zł.
Obecnie kapitał Comes dzieli się łącznie na 6 mln akcji dających 12 mln głosów. Po podwyższeniu kapitał spółki będzie się dzielił na 7,2 mln akcji, w rękach nowych akcjonariuszy będzie 16,7 proc. akcji spółki dających 9,1 głosów na WZA.
Comes działa na rynku producentów i dystrybutorów mobilnego sprzętu IT. Oferuje swoim klientom notebooki (Aristo, Asus), urządzenia typu PDA (Asus, Mio), przenośne systemy do nawigacji satelitarnej (Mio, Aristo) oraz smartfony (Mio, Eten, Asus).
Firma powstała w 1987 roku we Wrocławiu. Jej założycielami i dotychczasowymi udziałowcami są osoby prywatne.
Oferującym akcje Comes jest Dom Maklerski AmerBrokers.
