*Spółka Delko, ogólnopolski dystrybutor artykułów FMCG zamierza z emisji akcji pozyskać od 15 do 20 mln zł. Zarząd kończy już pracę nad prospektem. *
Zarząd Delko liczy, że dzięki upublicznieniu, spółka pozyska odpowiedni kapitał na zakup innych firm z branży. Doradcą w projekcie IPO jest Profescapital z Wrocławia.
"Jeszcze w tym miesiącu chcemy złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut na giełdzie planujemy we wrześniu. Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na konsolidację" - powiedział Money.pl, Andrzej Worsztynowicz, prezes Delko.
Według prezesa podobnie jak w innych państwach w Europie, w Polsce jest miejsce na 2-3 dużych ogólnopolskich dystrybutorów hurtowych.
_ Firma, z którą rozmawia Delko ma obroty na poziomie około 30 mln zł i uzyskuje zysk netto w wysokości około 1 mln zł rocznie. _ "Chcemy pozyskiwać mniejszych dystrybutorów hurtowych. W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy z jednym podmiotem z naszej branży" - dodał Worsztynowicz.
Zarząd Delko zakłada, że przychody spółki będą rosły 10 proc. rocznie. W 2007 roku mają one wynieść 273 mln zł, a zysk netto 2,9 mln zł. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 242 mln zł i 2,05 mln zł.
Spółka spodziewa się, że jej obroty w 2008 roku wyniosą 340 mln zł, a w następnym 374 mln zł. W tym samym okresie EBIT ma wynieść odpowiednio: 6,65 mln zł i 7,67 mln zł. "Prognozy w pierwszych latach nie uwzględniają konsolidacji"- wyjaśnia prezes Worsztynowicz.
Delko oferuje produkty pod markami własnymi oraz jest jednym z głównych partnerów handlowych takich firm jak: SC Johnson, Henkel, TZMO, Nivea Polska, ICT. Sprzedaż marek własnych w ubiegłym wyniosła 18,1 mln zł.
Liczba akcjonariuszy Delko wynosi obecnie 139, z czego 7 z nich przekroczyło próg 5-proc. Do największych należy Doktor Leks Dystrybucja (22,35 proc.), Delkor (16,01 proc.) i Kazimierz Luberda (14,06 proc.).