Cena emisyjna akcji nowej emisji spółki Drewex, producenta mebli i pościeli dla dzieci, została ustalona na 5 zł, czyli w dolnej granicy przedziału cenowego wynoszącego od 5 do 6 zł.
- _ Zarząd Drewex informuje, że w dniu 15 kwietnia 2008 roku ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowanych w publicznej ofercie na 5,00 zł za jedną akcję _- czytamy w komunikacie. Spółka podała, że powyższa cena emisyjna będzie stała i jednolita dla obydwu transz.
Wcześniej spółka oceniała w prospekcie, że wartość brutto jej oferty wyniesie ok. 5 mln zł.
Drewex oferuje 900 tys. nowych akcji serii E. W transzy dużych inwestorów instytucjonalnych planuje zaoferować 800 tys. akcji, a w transzy małych inwestorów - 100 tys. akcji. Drewex wyemituje też do 25 tys. akcji serii F w emisji kierowanej dla pracowników firmy. Oferującym jest DM BOŚ.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 5,6 mln akcji (wliczając akcje serii D). Głównym udziałowcem jest prezes Piotr Polak, który kontroluje 89,29% akcji, dających prawo do 91,55% głosów na walnym zgromadzeniu.
Jeśli cała nowa emisja zostanie objęta, to nowi akcjonariusze obejmą 13,79% udziałów w kapitale zakładowym (nie licząc osób, które obejmą akcje serii F, których udział wyniesie w sumie 0,38%). Udział Piotra Polaka spadnie do 76,63% akcji, które dadzą mu prawo do 81,00% głosów na walnym zgromadzeniu.
Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na zakup nowych narzędzi (2,2 mln zł) i zasilenie kapitału obrotowego (2,2 mln zł).
Drewex poinformował wcześniej, że według wstępnych danych, w 2007 roku jej przychody wyniosły 23,8 mln zł wobec 23,0 mln zł rok wcześniej. W 2008 roku mają wzrosnąć do 28,9 mln zł. Zysk netto wyniósł w 2007 roku 586 tys. zł, wobec 2,2 mln zł rok wcześniej. Spadek jest związany z kosztami przeniesienia produkcji do Chin. W 2008 roku zysk netto ma wynieść 2,0 mln zł.
