Spółka Makrum, zajmująca się m.in. konstrukcją i budową specjalistycznych maszyn oraz urządzeń m.in. dla górnictwa morskiego, zadebiutuje dziś na giełdzie. Będzie to 34 debiut w 2007 roku.
W ubiegły piątek spółka dokonała przydziału 8 mln akcji oferowanych w ramach IPO po 5,3 zł. Z emisji akcji serii F Makrum pozyskało 45,4 mln zł brutto.
W transzy małych inwestorów zostało złożonych 2.613 zapisów na łączną liczbę akcji 17.672.939 o łącznej wartości wpłat 93.666.576,70 zł. Redukcja zapisów wyniosła 86,42%.
W transzy dużych inwestorów, w której oferowanych było 5.600.000 akcji serii F, w ramach procesu budowy księgi popytu zgłoszono popyt na łączną liczbę 27.613.800 akcji. Zgodnie z listą wstępnego przydziału, w tej transzy złożono zapisy na łączną liczbę akcji 5.600.000 o łącznej wartości wpłat 29,68 mln zł
Nowi akcjonariusze objęli 19,19% kapitału po podniesieniu. Głównym akcjonariuszem pozostanie Rafał Jerzy (73,17% akcji wobec 90,54% przed emisją, kiedy kapitał zakładowy dzielił się na 33.690.496 akcji).
Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na akwizycje "firm produkcyjnych, komplementarnych do oferty spółki, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym przydatnym w realizacji strategii spółki i ewentualne wsparcie kapitałowe przejmowanych firm".
W 2006 roku zysk netto Makrum wyniósł 1,10 mln zł wobec 2,36 mln zł rok wcześniej przy 51,49 mln zł przychodów wobec 42,53 mln zł rok wcześniej.
