Eco Baltia, łotewska spółka recyklingowa, planuje uruchomienie zakładu MBT na Łotwie. Pozwoli jej to zwiększyć ilość sprzedanego surowca do 96.500 ton w 2013 r. i 181.000 ton w 2015 roku. Ponadto spółka rozważa akwizycje podmiotów z branży gospodarowania odpadami w regionie państw bałtyckich - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta publiczna obejmie 12.558.000 akcji spółki, z czego 6.279.000 akcji pochodzi z nowej emisji a kolejne 6.279.000 akcji zostanie sprzedane przez jednego z akcjonariuszy spółki. BIC Securities SIA pełni funkcję Doradcy Finansowego, a Bank Zachodni WBK Doradcy Kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK będzie pełnić rolę Globalnego Koordynatora i Oferującego, a AS SEB Enskilda Agenta Sprzedaży. Prospekt emisyjny spółki został zatwierdzony na Łotwie i notyfikowany w KNF.
Środki pozyskane z oferty spółka chce przeznaczyć na realizację swojej strategii biznesowej oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajów bałtyckich. Głównym celem strategicznym spółki jest uruchomienie zakładu MBT na Łotwie (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów).
- _ Uruchomienie zakładu MBT pozwoli spółce wprowadzić nowe linie produktowe w segmencie recyklingowym. W realizacji tego celu spółka rozważa dwa scenariusze: budowę lub akwizycję podmiotu zagranicznego i transfer technologii na Łotwę. Uruchomienie zakładu MBT pozwoli zwiększyć wolumen handlowanych odpadów do 96.500 ton w 2013 roku i 181.000 ton w 2015 roku _ - napisano w prospekcie.
Eco Baltia planuje również rozwijać portfolio produktowe swoich spółek zależnych PET Baltija oraz Nordic Plast. - _ Celem PET Baltija jest uruchomienie produkcji pelletu PET, który może być wykorzystany w segmencie żywnościowym do produkcji opakowań. Pozwoli to PET Baltija zwiększyć ilość sprzedanych produktów do 22.700 ton w 2013 roku oraz 29.000 ton produktów w 2015 roku _ - napisano.
W prospekcie emisyjnym spółka podała, że rozważa akwizycje podmiotów z branży gospodarowania odpadami w regionie państw bałtyckich. Kolejnym celem spółki jest zwiększenie w kolejnych latach ilości pozyskiwanego surowca. - _ Bez uwzględnienia akwizycji, spółka planuje zwiększyć ilość pozyskiwanego surowca do 1.120.000 m sześc. w 2013 roku oraz 1.500.000 m sześc. w 2015 roku _ - podano.
W prospekcie napisano, że w średnim terminie spółka nie planuje wypłacać dywidend, a wypracowane zyski chce przeznaczać na inwestycje. Eco Baltia świadczy usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Działalność Grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami - od organizacji odzysku odpadów, przez odbiór odpadów, segregację i handel surowcami wtórnymi, po recykling.
W 2011 roku przychody Grupy wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. 54,5 proc. przychodów generowanych było w segmencie recyklingu, 21,9 proc. w odbiorze odpadów, 15,9 proc. w organizacji odzysku odpadów, a 7,7 proc. w segmencie segregacji i handlu surowcami wtórnymi.
