Elmo, spółka działająca w branży budownictwa infrastrukturalnego, chce z oferty publicznej pozyskać od 36 do 45 mln zł, które zamierza przeznaczyć na akwizycje, głównie w branży drogowo-mostowej.
Oferta publiczna akcji oferowanych obejmie 3.000.000 akcji serii B. Ponadto wprowadzający zamierza sprzedać nie mniej niż 1.500.000 akcji serii A.
W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych będzie 1.300.000 akcji serii B, a w transzy inwestorów instytucjonalnych do 3.200.000 akcji, w tym nie mniej niż 1.500.000 akcji sprzedawanych i 1.700.000 akcji serii B.
_ Przedział cenowy akcji oferowanych wynosi 12,5 zł-15,5 zł. _
Spółka liczy, że wpływy netto z emisji wyniosą od 36,15 mln zł do 45 mln zł.
Środki z emisji Elmo chce przeznaczyć na akwizycje do trzech spółek z branży drogowo-mostowej.
"Rozmawiamy z kilkoma firmami. Liczymy, że do przejęć dojdzie w tym roku" - powiedział Zdzisław Sawicki, przewodniczący rady nadzorczej spółki.
Spółkę interesują podmioty o rocznych przychodach w granicach 15- 20 mln zł.
Elmo chce też przejąć spółkę działającą w sektorze budownictwa energetycznego - energetyki wysokich napięć. Gdyby do akwizycji nie doszło, spółka zamierza stworzyć pion wysokich napięć w ramach własnych struktur.
"Działamy w obszarze niskich i średnich napięć. Nie mamy napięć wysokich, a zapotrzebowanie na energię elektryczną jest duże" - powiedział Sawicki.
Na ten cel Elmo chce przeznaczyć 8-10 mln zł.
Elmo realizuje inwestycje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego (inżynieryjnego), w tym projektuje i buduje linie elektryczne, energetyczne i telekomunikacyjne. Ponadto firma świadczy usługi utrzymania i konserwacji sieci telekomunikacyjnych na rzecz TP SA.
W skład Grupy Kapitałowej Elmo wchodzą także Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST", w którym firma posiada 88,95 proc. kapitału oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu, w którym Elmo posiada 98,11 proc. udziałów. Spółki zależne specjalizują się w budownictwie drogowo-mostowym oraz produkcji mas bitumicznych.
Grupa Kapitałowa Elmo wypracowała w 2006 roku przychody w wysokości 65,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 6,9 mln zł, natomiast zysk netto przekroczył 6,1 mln zł.
_ Spółka szacuje, że w 2007 roku przychody grupy wyniosły 85,9 mln zł, a zysk netto 6,24 mln zł. _Prognoza na 2008 rok zakłada wypracowanie 7,48 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 92,3 mln zł. Prognoza nie uwzględnia jednak wyników przejętej w tym roku spółki z Grójca. Szacunkowe przychody spółki wyniosły w 2007 roku 18 mln zł, przy zysku netto na poziomie 0,8 mln zł.
Obecnie udziałowcami Elmo są: Zdzisław Sawicki (88,88 proc.), Mariusz Sawicki (6,12 proc.) oraz Luiza Sawicka (5 proc.). Spółka zatrudnia ponad 500 osób.
Po emisji do nowych akcjonariuszy należeć będzie 37,5 proc. akcji, w przypadku sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy na akcje serii B w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 14 do 16 maja, a na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych od 14 do 19 maja.
Oferującym jest DM PKO BP.
