Fenghua SoleTech AG, producent podeszw do obuwia sportowego i rekreacyjnego w Chinach, chce w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w Niemczech i w Polsce pozyskać 10,4-12,7 mln euro netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Oferta potrwa od 17 do 23 października.
Oferta obejmuje 1.200.000 nowych akcji. Składa się na nią oferta publiczna akcji w Niemczech i w Polsce oraz oferty prywatne skierowane do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Niemiec, Polski i USA.
Przedział cenowy został ustalony na 10-12 euro za akcję.
Spółka podała w prospekcie, że szacowana wartość oferty netto to 10,4-12,7 mln euro. Środki z emisji chce przeznaczyć przede wszystkim na rozbudowę mocy produkcyjnych. Planowane jest zwiększenie powierzchni zakładu produkcyjnego do 3 tys. mkw z 1,6 tys. mkw i wyposażenie go w nowe maszyny. Inwestycja ma pochłonąć 9,9-12,1 mln euro.
Pozostałą kwotę, czyli ok. 0,5-0,6 mln euro spółka chce wydać na projektowanie produktów i rozwój techniczny.
Fenghua poinformowała, że jeśli wartość emisji będzie niższa od założeń, spółka będzie finansować część programu inwestycyjnego z własnych środków albo ograniczy swoje plany.
Spółka produkuje rocznie w Chinach ponad 40 milionów par podeszw, z czego większość oparta jest na własnych projektach. Bazę klientów Fenghua tworzą wiodący krajowi i światowi producenci obuwia sportowego.
W 2013 r. Fenghua miała 90,1 mln euro przychodów (+7,7 proc. rdr), a zysk netto wyniósł 18,8 mln euro (+21,1 proc.). W I połowie 2014 r. przychody Fenghua wyniosły 42,5 mln euro (+13,5 proc. rdr), a zysk netto 9,5 mln euro (+21,5 proc. rdr).
Spółka podała w prospekcie, że zarząd i rada nadzorcza zamierzają rekomendować w formie dywidend za niepełny rok obrotowy 2014 oraz za kolejne lata wypłatę od 10 proc. do 20 proc. zysku.
Oferta Fenghua rozpoczyna się 17 października. Zapisy kończą się 23 października - dla inwestorów indywidualnych o godz. 12.00, a dla inwestorów instytucjonalnych o godz. 18.00. Cena emisyjna zostanie ustalona 24 października.
Debiut spółki na giełdach w Warszawie i we Frankfurcie planowany jest na 6 listopada.
Globalnymi koordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu są Acon Actienbank AG i Dom Maklerski DF Capital.
Fenghua SoleTech AG jest zarejestrowana w Niemczech. Działalność operacyjna grupy jest prowadzona przez spółkę Jinjiang Fengshua Shoe Material.
Fenghua została założona w 2004 r., a jej zakład produkcyjny znajduje się w mieście Jinjiang. Spółka zatrudnia ok. 1,8 tys. osób.
