IDMSA zaznaczył, że jest to "ostrożnie" szacowana cena docelowa akcji Pol-Aqua. Spółkę Pol-Aqua IDMSA wycenił metodą porównawczą (86,47 zł) oraz metodą DCF (92,13 zł).
"Spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu oraz ponadprzeciętną rentowność w branży. Oczekujemy kontynuacji tych tendencji oraz dalszego wzrostu przychodów, dzięki zwiększeniu środków obrotowych i bazy sprzętowej" - napisano w raporcie.
Cena oferowanych akcji Pol-Aqua wynosi 77 zł i została ustalona na maksymalnym poziomie z przedziału cenowego (70-77 zł). Oferta publiczna obejmuje 3 mln akcji serii F i 1 mln akcji serii B, sprzedawanych przez Marka Stefańskiego. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 2.250.000 akcji serii F oraz 750.000 akcji serii B. W transzy otwartej znajduje
się: 750.000 akcji serii F i 250.000 akcji serii B.
Zapisy na akcje potrwają od 12 do 16 lipca. Na akwizycje Pol-Aqua planuje przeznaczyć 75-80 mln zł, na kapitał obrotowy 62-66 mln zł, a na inwestycje w środki trwałe 27- 30 mln zł. Na dokapitalizowanie spółki Kampol chce wydać 14,5-17,5 mln zł, na dokapitalizowanie spółki Conex 14,5-16,5 mln zł, a na budowę bazy sprzętowo-transportowej 8-12 mln zł.
Grupa prognozuje, że jej zysk netto w tym roku wzrośnie do 40,03 mln zł z 20,5 mln zł w 2006 r., zysk operacyjny do 58,9 mln zł z 29,8 mln zł, a przychody do 935,4 mln zł z 233,6 mln zł. W 2008 roku zysk netto firmy ma wynieść 77,5 mln zł, operacyjny 107,2 mln zł, a przychody 1,42 mld zł.
Pol-Aqua świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, drogowego i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
