Industrial Milk Company, spółka z sektora rolniczego na Ukrainie, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w środę, 4 maja.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 7.475.000, w tym 6.500.000 nowych akcji oraz 975.000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Cena emisyjna została ustalona na 10,80 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 21 złotych.
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 90 proc. oferowanych akcji, a inwestorzy indywidualni na pozostałe 10 proc. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 55,3 procent. Łączna wartość oferty wyniosła 80,73 mln zł.
Spółka informowała wcześniej, że chce pozyskać z oferty około 226 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć na realizację planu inwestycyjnego, m.in. na zakup gruntów rolnych.
Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.
Grupa IMC dysponuje 38 tys. ha ziemi. Posiada także 2 silosy o łącznej pojemności 155 tys. ton, dodatkowe magazyny tradycyjne o pojemności 17 tys. ton oraz magazyn do przechowywania ziemniaków o pojemności 10 tys. ton.
W 2010 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA w wysokości 19,5 mln USD oraz zysk netto na poziomie 14,8 mln USD.
