Industrial Milk Company, spółka działająca w sektorze rolniczym na Ukrainie, planuje z emisji akcji na GPW pozyskać około 226 mln zł brutto. Cenę maksymalną jednej akcji ustalono na 21 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka planuje ofertę do 10.782.609 nowych akcji. Do 1.617.391 akcji w może być zaoferowane przez wprowadzającego w ofercie na podstawie opcji dodatkowego przydziału.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych rozpoczną się 11 kwietnia i zakończą się 20 kwietnia 2011 roku.
Spółka podała, że środki te zostaną wykorzystane na powiększenie o 88.000 hektarów zasobu gruntów rolnych na Ukrainie, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, budowę magazynu ziemniaków o pojemności 80.000 ton/rok na Ukrainie, budowę magazynu zbóż i roślin oleistych o pojemności 130.000 ton/rok na Ukrainie oraz na spełnienie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy po powiększeniu zdolności produkcyjnych.
ING Securities będzie pełnić rolę Lokalnego Menedżera Oferty oraz Oferującego. Londyński oddział ING Bank będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty.
Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.
W 2010 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA w wysokości 19,5 mln USD oraz zysk netto na poziomie 14,8 mln USD.
