New World Resources, producent węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej, który zadebiutuje 12 maja na GPW, uruchomił opcję dodatkowego przydziału. Łączna wartość oferty wyniosła ok. 1,3 mld GBP (5,6 mld zł).
Menedżerowie oferty wykorzystali przysługującą im opcję dodatkowego przydziału akcji przyznaną przez RPG Industries S.E., głównego akcjonariusza NWR.
RPG Industries sprzedał dodatkowe 12.452.001 istniejących akcji zwykłych A po 13,25 GBP za akcję.
Po uwzględnieniu sprzedaży dodatkowych akcji A w ramach opcji dodatkowego przydziału, łączna liczba akcji A oferowanych wyniesie 95.465.345 z czego 13.500.000 to nowoemitowane akcje A, a 81.965.345 to akcje istniejące A, sprzedawane przez RPGI.
Łączna wartość oferty wyniosła ok. 1,3 mld GBP (5,6 mld zł).
Przy uwzględnieniu wykorzystania opcji dodatkowego przydziału, RPGI zachowa około 63,8 proc. akcji serii A.
Oferta NWR obejmowała ofertę publiczną w Republice Czeskiej i w Polsce, łącznie z ofertą dla inwestorów indywidualnych oraz międzynarodową ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych.
NWR zadebiutował 6 maja na giełdach w Londynie i Pradze. Na GPW spółka zadebiutuje 12 maja.
Środki z oferty NWR chce przeznaczyć na nowe projekty oraz zwiększenie wydobycia w obecnie istniejących kopalniach.
New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości wydobytego węgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech.
Spółka jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.
Na 1 stycznia 2008 r. rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 milionów ton. W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący, a około 1,3 mln ton koks.
W 2007 roku przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej wzrosły o 10,7 proc. do 1,367 mld euro ( wobec 1,235 mld euro w 2006 roku), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2 proc. do 351 mln euro (wobec 283 mln euro w 2006). Marża EBITDA za cały rok wyniosła 26 proc.
