Spółka budowlana Pol-Aqua, która chce pozyskać z emisji akcji około 200 mln zł, poza akwizycjami w Polsce jest zainteresowana również przejęciami za granicą, m.in. w segmencie budowy gazociągów na zachodzie Europy - poinformował Marek Stefański, prezes i główny akcjonariusz Pol-Aqua.
"Jesteśmy zainteresowani przejęciami nie tylko w Polsce. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się budowa gazociągów na Zachodzie. Myślę, że tam będziemy szukać" - powiedział dziennikarzom Stefański.
Oferta publiczna Pol-Aqua obejmuje 3 mln akcji serii F i 1 mln akcji serii B, sprzedawanych przez Marka Stefańskiego. Oferującym jest Dom Maklerski IDM. Przedział cenowy akcji wynosi 70-77 zł.
_ Pol-Aqua z emisji akcji chce pozyskać 201-222 mln zł. Z tej kwoty na akwizycje spółka zamierza przeznaczyć 75-80 mln zł. _Firma już wcześniej zdecydowała o zakupie firmy Vectra, która zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym oraz produkcją i transportem mieszanek betonowych i zapraw cementowych. Do finalizacji tej transakcji, o wartości 70 mln zł, ma dojść w trzecim kwartale.
"Prowadzimy rozmowy i poszukiwania na rynku. Myślę, że poza Vectrą w tym roku możemy sfinalizować inne transakcje" - powiedział Stefański.
Pol-Aqua chce aktywnie wejść na rynek budownictwa systemów przesyłu gazu i paliw płynnych w Polsce oraz na zachód i wschód od kraju, m.in. w Kazachstanie, gdzie prace nad wydobyciem ropy prowadzi Petrolinvest, spółka z grupy Prokomu, który jest również jednym z akcjonariuszy Pol-Aqua.
Prokom Investments w zeszłym roku podwyższył kapitał Pol-Aqua o ponad 90 mln zł.
_ Pol-Aqua świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego i drogowego, budownictwa systemów przesyłu gazu i paliw płynnych oraz budownictwa ogólnego. _ Celem spółki jest rozbudowa własnego potencjału wykonawczego, rozwój działalności w zakresie generalnego wykonawstwa budownictwa kubaturowego oraz rozwój grupy przez akwizycje.
Na kapitał obrotowy Pol-Aqua chce z emisji przeznaczyć 62-66 mln zł, na inwestycje w sprzęt budowlany i transportowy 27-30 mln zł.
Około 14,5-17,5 mln zł firma chce przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Kampol, która zajmuje się pozyskiwaniem materiałów i surowców budowlanych, takich jak kruszywa oraz złoża piasku i żwiru. Na dokapitalizowanie spółki Conex ma trafić 14,5- 16,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych.
Na budowę bazy sprzętowo-transportowej Pol-Aqua przeznaczy 8-12 mln zł.
Grupa Pol-Aqua prognozuje, że jej zysk netto w tym roku wzrośnie do 40,03 mln zł z 20,5 mln zł w 2006 r., zysk operacyjny do 58,9 mln zł z 29,8 mln zł, a przychody do 935,4 mln zł z 233,6 mln zł.
W 2008 roku zysk netto ma wynieść 77,5 mln zł, operacyjny 107,2 mln zł, a przychody 1,42 mld zł.
"Tak duży prognozowany wzrost przychodów to efekt między innymi zakupu od Polnordu części przedsiębiorstwa zajmującej się generalnym wykonawstwem i rozwoju grupy kapitałowej. Taki wzrost firmy wymaga od nas kapitałów obrotowych, stąd decyzja o wejściu na GPW" - powiedziała Iwona Rudnikowska, wiceprezes Pol-Aqua.
Obecnie wartość portfela zamówień spółki na rok 2007 i następne wynosi 680 mln zł.
_ Pol-Aqua nie planuje obecnie wypłaty dywidendy z zysków. _ "Oczywiście będzie to decyzja akcjonariuszy, ale jako członek zarządu będę rekomendował w ciągu najbliższych lat pozostawienie zysku w spółce" - powiedział Stefański.
Marek Stefański kontroluje 58,46 proc. kapitału zakładowego Pol- Aqua, a Prokom 37,07 proc.
Po ofercie nowi akcjonariusze obejmą 18,5 proc. kapitału zakładowego, Marek Stefański będzie właścicielem 48,4 proc., a Prokom 33 proc.
ZOBACZ TAKŻE:
