- _ Zbudowaliśmy dobrą książkę popytu ze stabilnymi inwestorami długoterminowymi. Na akcje zapisali się inwestorzy z pięciu kontynentów, wśród nich instytucje nowe na naszym rynku, m.in. fundusze infrastrukturalne i fundusze specjalizujące się w inwestycjach w sektorze energetycznym. Popyt kilkukrotnie przekroczył podaż akcji w każdej z trzech transz _ - powiedział Paweł Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa, cytowany w komunikacie.
W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego łącznie inwestorzy indywidualni złożyli ponad 72 tys. zapisów. _ - Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zdecydowaliśmy o zwiększeniu o 3 mln akcji transzy, w której inwestorzy mogli złożyć zapisy za maksymalnie 30 tys. zł _ - powiedział Tamborski.
We wtorek zakończyła się budowa księgi popytu na akcje Energi, a w poniedziałek zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych zostały zakończone już w pierwszym dniu oferty. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.
Cena sprzedaży akcji Energi dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 17 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł. Przedział cenowy ustalony na potrzeby budowy księgi popytu wynosił 15-20 zł.
Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Sprzedający podał, że ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty wynosi 127.369.861 akcji, zaś liczba akcji serii AA objętych opcją nadprzydziału, niebędącą częścią oferty, wynosi 14.152.206 akcji.
Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wynosi 7.076.103 akcji. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych będzie 95.923.806 akcji.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.
