PZ Cormay liczy, że do końca września uda mu się podpisać umowę i sfinalizować przejęcie pakietu większościowego szwajcarskiej firmy produkującej aparaturę do badań hematologicznych - poinformował prezes Tomasz Tuora.
Dzięki przejęciu tej firmy PZ Cormay rozszerzy swoją ofertę o własny sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej i będzie oferować komplet produktów, czyli aparaturę oraz odczynniki.
PZ Cormay rozpoczyna właśnie emisję 10 mln akcji serii D, z której chce pozyskać maksymalnie 40 mln zł i planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych prawdopodobnie w lipcu.
- _ Mamy dokapitalizować tę firmę i w pierwszym kroku obejmiemy 51 proc., ale z opcją odkupu całości. Obecnie mamy podpisany list intencyjny z tą firmą _ - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Tuora.
- _ Jeżeli oferta (emisja akcji) się uda to ostateczne negocjacje zaczniemy w przyszłym tygodniu i do końca września to może być sfinalizowane (...) Transakcja jest wyceniana na 23 mln zł _ - dodał.
Norbert Kozioł, wiceprezes Domu Maklerskiego Polonia Net, który jest oferującym akcje, powiedział, że szwajcarska spółka jest rozpoznawalna na 80 rynkach światowych.
Środki z emisji Cormay chce przeznaczyć na zwiększenie mocy produkcyjnych (1,7 mln zł), rozwój sprzedaży na rynkach eksportowych (1 mln zł) i rozwój nowych produktów (do 36,2 mln zł), w tym m.in. na własną linię aparatów biochemicznych lub hematologicznych, nowe linie odczynników i produktów do immunologii oraz przejęcie podmiotu specjalizującego się w produkcji podłoży mikrobiologicznych.
Tuora powiedział, że jeśli chodzi o przejęcie podmiotu specjalizującego się w produkcji podłoży mikrobiologicznych to PZ Cormay prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami - jednym polskim i jednym zagranicznym. Cormay rozmawia też z włoską firmą o wprowadzeniu linii produktowej do testów immunologicznych.
- _ Wszystkie te rozmowy chcemy sfinalizować do końca tego roku, tak żeby z końcem roku być już całkiem nową grupą kapitałową _ - powiedział PAP po konferencji Tuora.
_ Obecnie w skład grupy kapitałowej PZ Cormay wchodzą jeszcze dwie zagraniczne spółki dystrybucyjne: Kormiej Rusłand w Rosji oraz Kormej DIANA na Białorusi. _
Kozioł powiedział też, że PZ Cormay spodziewa się, iż dopuszczenie do obrotu na giełdzie nastąpi półtora tygodnia po zakończeniu i rozliczeniu emisji w KDPW.
Oferta publiczna PZ Cormay obejmuje 10 mln akcji serii D (4 mln w transzy detalicznej i 6 mln dla dużych inwestorów), a cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 2,6-4 zł. Zapisy na akcje spółki odbędą się od 30 czerwca do 3 lipca, zaś zamknięcie oferty nastąpi 8 lipca.
PZ Cormay szacuje, że w 2007 roku skonsolidowane przychody wyniosły 29,9 mln zł wobec 32,6 mln zł w 2006 roku, a zysk netto 1,7 mln zł wobec 1,44 mln zł. Prognoza na 2008 rok zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów do 31,5 mln zł i zysku netto do 1,8 mln zł.
Prezes Tuora wyjaśnił, że przychody osiągnięte w 2006 roku były wyższe niż prognozowane na 2008 rok, gdyż był to wynik jednorazowego uczestnictwa w 2006 roku w przetargu dla ministerstwa zdrowia Federacji Rosyjskiej.
- _ Przetargi są organizowane co trzy lata i spodziewamy się takiego następnego przetargu w 2009 roku i mamy nadzieję w nim uczestniczyć _ - powiedział Tuora.
Eksport PZ Cormay stanowi ok. 60 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży, a produkty spółki eksportowane są obecnie do ponad 30 krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Francji, Grecji, Turcji, Indonezji, Malezji, Anglii, Chin, Portugalii, Czech, Słowacji, na Ukrainę, Łotwę, do Bułgarii oraz Indii.
PZ Cormay ma obecnie 3,3 proc. udziału w polskim rynku chemii klinicznej, a w ciągu trzech lat planuje zwiększyć go do 10 proc.
Według PZ Cormay polski rynek diagnostyki laboratoryjnej wart jest ok. 550 mln zł, a prognozowane tempo wzrostu w stosunku rocznym wydatków na badania laboratoryjne w Polsce w latach 2008-2014 wyniesie 20 proc.
Oferta PZ Cormay obejmuje osiem podstawowych grup produktów, w tym m.in. odczynniki i aparaturę do testów dla chemii klinicznej, odczynniki i aparaturę do badań hematologicznych, odczynniki i aparaturę do badań koagulologicznych, żele do rozdziału elektroforetycznego białek, próżniowy system pobierania krwi Vacuette i odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi.
Na rynku polskim spółka jest pierwszym i największym krajowym producentem odczynników do diagnostyki medycznej in vitro i zaopatruje blisko dwa tysiące laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
