*Spółka PZ Cormay oferuje łącznie 10 mln nowych akcji serii D. Szacowane wpływy z emisji to 38,9 mln zł netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym. *
Pierwotna oferta publiczna spółki PZ Cormay rozpocznie się 25 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 27 czerwca. W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 4 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 6 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 2,40-4,0 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 24-40 mln zł.
Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana 27 czerwca na podstawie przeprowadzonej budowy księgi popytu oraz rekomendacji oferującego. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych będą przyjmowane w dniach 30 czerwca -3 lipca. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 8 lipca.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 9.877.161 akcji, a po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych walorów wzrośnie do 19.877.161 akcji.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 50,31% akcji, uprawniających do 50,31% głosów na WZ.
Obecni akcjonariusze, Cormay Aktiengesellschaft, prezes zarządu Tomasz Tuora, członek zarządu Barbara Tuora -Lesiewska oraz przewodniczący i członkowie rady nadzorczej, zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 12 miesięcy po debiucie giełdowym spółki z wyjątkiem transakcji pakietowych.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 38,9 mln zł, podano w prospekcie. PZ Cormay chce przeznaczyć środki z emisji na sfinansowanie planu inwestycyjnego wartości 29,5-38,9 mln zł.
Kwota 26,8-36,2 mln zł zostanie przeznaczona na rozwój nowych produktów, w tym 14-23,4 mln zł na wdrożenie własnej linii aparatów biochemicznych o dużej prędkości lub własnej linii aparatów hematologicznych.
Kwotę 5 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na przejęcie podmiotu specjalizującego się w produkcji podłoży mikrobiologicznych. Pozostałe środki posłużą sfinansowaniu m.in. nowych linii produkcyjnych, rozbudowie zakładu produkcyjnego oraz zakupu maszyn i urządzeń.
PZ Cormay jest największym w Polsce producentem i eksporterem odczynników diagnostycznych. Od ponad 20 lat produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest także dystrybutorem światowej klasy aparatury medycznej (analizatory biochemiczne, hematologiczne).
Cormay ma obecnie w Polsce 5% udziału w rynku w zakresie chemii klinicznej oraz 5% w zakresie hematologii, zaopatrując blisko dwa tysiące laboratoriów.
Zestawy Cormay są eksportowane do ponad 30 krajów świata m.in. Niemiec, Austrii, Francji, Grecji, Anglii, Chin, Portugalii, Ukrainy, Łotwy, Indii. Poprzez własne firmy zależne firma jest obecna w Rosji i na Białorusi.
Prognoza finansowa spółki na 2008 roku zakłada skonsolidowany zysk netto wysokości 1,78 mln zł i przychody na poziomie 31,5 mln zł. Zysk jednostkowy wyniesie 1,65 mln zł, a przychody 22,5 mln zł.
Szacunkowy skonsolidowany zysk netto w 2007 r. wyniósł 1,7 mln zł, przy przychodach wysokości 29,9 mln zł, zaś szacunkowy jednostkowy zysk netto sięgnął 2,1 mln zł, przy przychodach wysokości 21,8 mln zł.
