Spółka informatyczna Quantum Software, która przeprowadza obecnie pierwotną ofertę publiczną, chce zadebiutować na GPW jeszcze w sierpniu, poinformował jej prezes Tomasz Hatala. Firma chce pozyskać z oferty 10 mln zł, z czego 5 mln zł przeznaczy na akwizycje.
"Możliwe, że sfinalizujemy którąś z akwizycji jeszcze w tym roku" - powiedział Hatala podczas konferencji prasowej. Nie wykluczył też, że w przypadku atrakcyjnego przejęcia firma sięgnie po dodatkowe źródła finansowania.
Spółka chce umocnić swoją pozycję na rynkach Rosji i Ukrainy, dodał. Obecnie ok. 70% przychodów Quantum osiąga w Polsce, a ok. 20% - na rynkach Europy Zachodniej.
"Cele przejęć są zidentyfikowane, ale rozmowy jeszcze nie są sformalizowane" - powiedział Hatala. Quantum Software będzie się starać dokonać raczej serii małych przejęć niż kilku dużych, dodał prezes. Firma szuka przede wszystkim spółek informatycznych, które posiadają rozwiązania mogące wzbogacić jej sztandarowy produkt - autorski pakiet oprogramowania o nazwie Qguar.
Zapisy na 470.000 nowych akcji serii C spółki Quantum Software odbędą się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia. Przedział cenowy wyznaczono na 19,70-23,20 zł za akcję. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 25-27 lipca. W transzy dla małych inwestorów oferowanych jest 200 tys. akcji. Transza dużych inwestorów obejmuje 270 tys. akcji.
Spółka podała w opublikowanym wcześniej w lipcu prospekcie, że pozyskane środki chce przeznaczyć na: rozbudowę własnego pakietu oprogramowania (system Qguar) - 2 mln zł, rozszerzenie oferty o oprogramowanie innych producentów (głównie SAP) i związane z nimi usługi (1-1,5 mln zł), wydatki na marketing i promocję rozwiązań, zwłaszcza zagranicą (1-1,5 mln zł), rozbudowa wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej, zakupy i wdrożenia oprogramowania narzędziowego do tworzenia oprogramowania i prowadzenia projektów (0,5 mln zł), oraz inwestycje kapitałowe i przejęcia (ok. 5 mln zł).
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net.
W 2006 roku Quantum Software miało 13,334 mln zł netto przychodów ze sprzedaży i 1,196 mln zysku netto. W tym roku prognozuje, że przychody wzrosną do 16,3 mln zł, a zysk do 1,63 mln zł.
