Stopa redukcji zapisów na akcje Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua wyniosła 90,9213% w transzy otwartej dla osób uczestniczących w book-buildingu, a dla pozostałych osób wyniosła 95,4607%.
"W transzy inwestorów instytucjonalnych brak było redukcji, ponieważ zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia" - podała spółka w komunikacie. Spółka podała, że w ramach oferty przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 4 mln sztuk, a jej wartość osiągnęła 308 mln zł.
"Cieszę się, że bardzo dobre przyjęcie spółki w trakcie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi przełożyło się na wyniki zapisów na akcje. Zależało nam na dotarciu do instytucji i osób inwestujących długoterminowo i mamy sygnały, że to nam się udało. Inwestorzy ci zaufali naszym prognozom oraz docenili potencjał naszej spółki" - powiedział prezes Pol-Aqua Marek Stefański, cytowany w komunikacie.
Cena emisyjna w ofercie publicznej 3 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1 mln akcji sprzedawanych była ustalona na 77 zł za jedną akcję, tj. w górnej granicy przedziału cenowego 70-77 zł.
_ Zapisy na 3 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1 mln akcji sprzedawanych PRI Pol-Aqua odbyły się w dniach 12-16 lipca. _ W transzy otwartej zaoferowano 750.000 akcji nowej emisji serii F oraz 250.000 akcji serii B sprzedawanych przez prezesa Marka Stefańskiego, a w transzy instytucjonalnej - 2.250.00 akcji serii F i 750.000 akcji serii B.
Na akwizycje podmiotów z branży i ewentualne dokapitalizowanie przejmowanych firm Pol-Aqua zarezerwowała kwotę 75-80 mln zł. Na początku lipca Pol-Aqua poinformowała, że kupi firmę budowlano-usługową Vectra z Płocka za około 70 mln zł. Umowa może zostać sfinalizowana na początku września.
_ Oferującym akcje był Dom Maklerski IDMSA. _ Dalsze 62-66 mln zł będzie przeznaczonych na zwiększenie kapitału obrotowego spółki. Od 29 mln zł do 34 mln zł ma być przeznaczone na dokapitalizowanie spółek Kampol i Conex. Pol-Aqua chce też zbudować nową bazę sprzętowo-transportową za 8-12 mln zł.
Pol-Aqua świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ogólnego, ekologicznego, drogowego i budowy rurociągów. Uczestniczyła m.in. w budowach galerii handlowych Arkadia i Złote Tarasy w Warszawie.
W 2006 roku przychody netto ze sprzedaży Pol-Aqua wzrosły do 233,578 mln zł ze 131,187 mln zł w 2005 r. Zysk netto wzrósł do 20,527 mln zł wobec 17,142 mln zł przed rokiem a EBITDA do 41,909 mln zł z 27,696 mln zł.
