*Akcje estońskiego producenta bielizny i odzieży damskiej Silvano Fashion Group (dawniej PTA Grupp) zadebiutują w poniedziałek na GPW. Będzie to 38. debiut na GPW w tym roku, a spółka stanie się 16. zagraniczną firmą notowaną w Warszawie. *
W ofercie publicznej największy akcjonariusz spółki Alta Capital Partners sprzedał 6.221.338 istniejących akcji po cenie sprzedaży 19,81 zł. Zapisy na akcje złożyło 273 inwestorów z Polski i innych krajów UE.
Oferta kierowana była wyłącznie inwestorów instytucjonalnych, a jej wartość wyniosła 123,2 mln zł. Wkrótce spółka planuje emisję 2.052.802 nowych akcji, które zostaną objęte przez Alta Capital Partners.
Dzięki tej drugiej emisji spółka zyska 10 mln euro na rozwój (przeznaczy je głównie na wzmocnienie pozycji na rynku rosyjskim), a fundusz zachowa kontrolę nad firmę.
Taką formułę emisji wybrano żeby przyśpieszyć debiut Silvano w Warszawie.
W 2006 roku przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 81 mln euro, zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA)
17,9 mln euro, a zysk netto 7,9 mln euro. 87% przychodów pochodziło ze sprzedaży bielizny, 10% ze sprzedaży odzieży damskiej, a 3% z usług szycia odzieży na zamówienie.
