Voxel, spółka działająca w ramach rynku diagnostyki obrazowej, planuje debiut na NewConnect na przełomie sierpnia i września. Towarzyszyć mu będzie oferta publiczna, z której spółka chce pozyskać ok. 27 mln zł. Voxel rozważa emisję akcji na rynku podstawowym w I kw. 2012 r. - poinformował na konferencji prasowej, prezes Voxel, Jacek Liszka.
_ - Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect. Mamy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w sierpniu bądź wrześniu _ - powiedział prezes Volex, Jacek Liszka.
Debiutowi towarzyszyć będzie oferta publiczna, w ramach której oferowanych będzie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J. Rolę oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu, czyli 13 lipca. Spółka chce pozyskać z emisji ok. 27 mln zł.
Środki pozyskane z oferty publicznej Voxel chce przeznaczyć na finansowanie realizacji centrum diagnostycznego PET-TK-MR wraz z cyklotronem w Krakowie (14 mln zł), wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w SGEL Polska na sprzęt medyczny oraz prace adaptacyjno-budowlane w centrum diagnostycznym PET-TK-MR w Krakowie (7mln zł), finansowanie części inwestycji budowy pracowni diagnostycznej w Żorach (5mln zł) oraz finansowanie działalności badawczo-rozwojowej (1 mln zł).
Łącznie w latach 2011-12 grupa planuje zainwestować ok. 50 mln zł. Prócz funduszy pozyskanych w ramach emisji akcji, spółka zamierza korzystać m.in. z finansowania dłużnego poprzez zaciąganie kredytów bankowych i pożyczek, leasingu lub też poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych.
Po emisji akcji serii J, nowi akcjonariusze posiadać będą 10,3 proc. liczby ogółu akcji oraz 7,3 proc. ogólnej liczby głosów.
Voxel planuje również wejście na parkiet podstawowy warszawskiej giełdy.
_ - Wejście na GPW będzie naturalną kontynuacją procesu rozpoczętego podjęciem decyzji o wprowadzeniu akcji na NewConnect _ - powiedział Liszka.
Planowany czas debiutu na GPW to koniec 2011 r. bądź I kw. 2012.
Voxel uzyskał w 2009 i 2010 r. przychody ze sprzedaży na poziomie odpowiednio 65,5 mln zł i 87,5 mln zł.
_ - Dobre perspektywy związane z przychodami łączą się z przejęciem spółki Arteris i jej wejściem do grupy kapitałowej Voxel _ - powiedział członek zarządu, Grzegorz Maślanka.
Prognozowana wartość przychodów ze sprzedaży wynosi w 2011 r. 106 mln zł, w 2012 r. 126,8 mln zł i w 2013 r. 149,5 mln zł.
Zysk netto w 2010 roku wyniósł 2,6 mln zł, a prognozowane wartości wynoszą: 8,9 mln zł w 2011 r., 14,0 mln zł w 2012 r. i 23,7 mln zł w 2013 r.
_ Branża jak i dziedzina, w ramach której funkcjonujemy jest kapitałochłonna, dlatego zysk netto na poziomie ok. 2,5 mln zł może wydawać się nie najlepszy. Niemniej jest na tyle dobry, by myśleć o dalszym rozwoju naszej działalności _ - dodał Maślanka.
W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach.
Łącznie Grupa dysponuje siecią 21 Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym niedawno otwartym w czerwcu 2011 roku w Krakowie nowoczesnym ośrodkiem, wykorzystującym fuzję badań PET-CTR-MR na potrzeby onkologii, neurologii i kardiologii.
Voxel jest dostawcą usług związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Spółka oferuje wysokospecjalistyczne usługi z zakresu diagnostyki obrazowej - szczególnie tomografia obrazowa, rezonans magnetyczny i pozytonowa tomografia emisyjna - teleradiologii oraz outsourcingu usług medycznych.
