Wartość oferty Gamet Holdings wyniesie maksymalnie 96 mln zł, 30 proc. swoich akcji sprzeda dotychczasowy właściciel fundusz Enterprise Investors. Gamet nie planuje na razie emisji akcji, przejęcia chce realizować ze środków własnych.
Gamet zaoferuje 12.000.000 akcji, które sprzeda dotychczasowy właściciel spółki Polish Enterprise Fund V - fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Po ofercie fundusz zachowa 70 proc. akcji, objętych 6 miesięcznym lock-upem.
W transzy instytucjonalnej zaoferowanych będzie 9.600.000 akcji, a w transzy detalicznej 2.400.000 akcji. Oferującym jest DM BZ WBK.
Cenę maksymalną ustalono na poziomie 8 zł, co daje maksymalną wartość oferty na poziomie 96 mln zł. Widełki cenowe zostaną podane 11 czerwca. Od 11 do 17 czerwca odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych, a od 18 do 20 czerwca zapisy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji nastąpi 23 czerwca. Spółka liczy, że zadebiutuje na giełdzie na przełomie czerwca i lipca.
Strategia Gametu zakłada wzrost sprzedaży na rynku krajowym i wybranych rynkach zagranicznych, poszerzenie oferty produktowej oraz rozwój poprzez przejęcia.
- _ Jesteśmy na rozdrobnionym rynku, co stwarza okazję do konsolidacji. Chcemy przejąć producentów w branży akcesoriów meblowych i klamek, którzy mają takie atuty jak: klienci, rynek i odmienność produkcyjna _ - powiedział na konferencji Krzysztof Pióro, prezes spółki.
Prezes dodał, że spółka prowadzi rozmowy z firmami polskimi i niemieckimi. Zainteresowana jest głównie spółkami mniejszymi od siebie, o przychodach co najmniej 20 mln zł.
Prezes powiedział, że na przejęcia spółka chce przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych, ale na razie nie planuje emisji nowych akcji.
- _ Nie zamierzamy prowadzić w ciągu 12 miesięcy tak dużej akwizycji, by być zmuszonym do podniesienia kapitału _ - powiedział prezes, dodając, że emisja mogłaby być konieczna później, w przypadku większego przejęcia.
- _ Mamy duże możliwości finansowania samodzielnego _ - dodał.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Gamet poniósł duże nakłady inwestycyjne. Spółka wydała 17 mln zł na nową fabrykę, 10 mln zł na linię galwaniczną oraz 8,6 mln zł na wyposażenie.
Zdaniem przedstawicieli spółki największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione. W 2008 roku spółka chce wydać na inwestycje 8 mln zł.
Gamet, który produkuje m.in. takie dekoracyjne akcesoria meblowe jak: uchwyty, gałki, nóżki, jest liderem na polskim rynku w swojej branży. Ma około 30 proc. udział. Od 2004 roku spółka produkuje też akcesoria budowlane, głównie klamki do drzwi. W ciągu trzech lat spółka osiągnęła ok. 10 proc. rynku w tym segmencie.
Gamet posiada dwa zakłady produkcyjne w Toruniu i Chełmży. Wyrób niektórych akcesoriów spółka zleca też w Chinach. Swoje produkty sprzedaje w trzech kanałach dystrybucji: do producentów mebli, drzwi, wyposażenia łazienek, do hurtowni meblowych i budowlanych oraz do hipermarketów budowlanych.
Gamet jest też jedną z większych firm w branży akcesoriów meblowych i klamek w Europie. Swoje produkty sprzedaje do Rosji, krajów byłego ZSRR, Skandynawii, Rumunii, Niemiec. Eksport stanowi 40 proc. sprzedaży spółki.
Po pierwszym kwartale 2008 przychody wyniosły 37,2 mln zł. Zysk netto wyniósł 4 mln zł.
W 2007 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 147 mln zł, wypracowując zysk netto w wysokości 12,35 mln zł. Spółka prognozuje, że w 2008 roku przychody wzrosną do 158,5 mln zł, a zysk netto do 15,4 mln zł.
Obecnie jedynym właścicielem spółki Gamet (za pośrednictwem Gamet Holdings) jest fundusz PEF V Investments Holdings, reprezentowany przez Enterprise Investors.
