Zapisy na 470.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Quantum Software odbędą się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia. Spółka szacuje, że uzyska z emisji ok. 10 mln zł netto.
Przedział cenowy wyznaczono na 19,70-23,20 zł za akcję.
W transzy dla małych inwestorów (jednorazowy zapis od 10 do 20.000 sztuk) zaoferowanych jest 200 tys. akcji. Transza dużych inwestorów obejmuje 270 tys. akcji.
"Zarząd emitenta szacuje, iż wpływy osiągną wartość około 10 mln zł" - podano w prospekcie.
Pozyskane środki firma chce przeznaczyć na: rozbudowę własnego pakietu oprogramowania (system Qguar) - 2 mln zł, rozszerzenie oferty o oprogramowanie innych producentów (głównie SAP) i związane z nimi usługi (1-1,5 mln zł), wydatki na marketing i promocję rozwiązań, zwłaszcza zagranicą (1-1,5 mln zł), rozbudowa wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej, zakupy i wdrożenia oprogramowania narzędziowego do tworzenia oprogramowania i prowadzenia projektów (0,5 mln zł), oraz inwestycje kapitałowe i przejęcia (ok. 5 mln zł).
W prospekcie podano, że przedział cenowy dla akcji Quantum Software wyznaczony został na 19,70-23,20 zł, a ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 25-27 lipca. Przydział akcji i zamknięcie publicznej subskrypcji zaplanowano na 7 sierpnia.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net.
Spółka chce też wprowadzić do obiegu na rynku regulowanym 250 tys. akcji serii B.
W 2006 r. Quantum Software miało 13,334 mln zł netto przychodów ze sprzedaży i 1,196 mln zysku netto. W tym roku prognozuje, że przychody wzrosną do 16,3 mln zł, a zysk do 1,63 mln zł.
