Zakłady Azotowe w Tarnowie opublikują prospekt emisyjny w środę - poinformował Jerzy Jurczyński, rzecznik spółki.
"Tego samego dnia zorganizujemy w siedzibie GPW konferencję, podczas której zaprezentujemy plany związane z emisją nowych akcji" - powiedział rzecznik.
Spółka podtrzymuje plany debiutu giełdowego, który mógłby się odbyć pod koniec czerwca. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Rzecznik nie ujawnił, ile spółka zamierza pozyskać z emisji od 9,6 do 16 mln nowych akcji, jednak przed rokiem tarnowskie Azoty informowały, że zamierzają z rynku pozyskać ponad 500 mln zł.
Z kolei pod koniec lutego tego roku jeden z członków zarządu Nafty Polskiej ujawnił, że spółka przygotowuje związany z nową emisją program inwestycyjny wartości około 1 mld zł.
Firma planuje przeznaczyć pieniądze z emisji na inwestycje w obszarze produkcji tworzyw konstrukcyjnych, głównie poliamidów (PA), polioksymetylenu (POM) i produktów modyfikowanych na bazie tych tworzyw.
Według zapowiedzi spółki program inwestycyjny będzie realizowany etapami do końca 2015 roku, ale zasadnicza jego część zostanie wykonana do 2011 roku.
Po realizacji programu inwestycyjnego produkcję tarnowskich Azotów zdominują nowoczesne tworzywa konstrukcyjne. W 2015 roku spółka będzie uzyskiwać 85 proc. przychodów z produkcji polimerów i produktów pochodnych uzyskiwanych w procesie ich wytwarzania. Saletrzak i saletra amonowa - główne produkty w obszarze nawozowym - mają docelowo stanowić 15 proc. sprzedaży.
Skarb Państwa posiada 5 proc. akcji tarnowskiej spółki, Nafta Polska SA - 80 proc. akcji, a pozostałe akcje znajdują się w rękach pracowników.
Po emisji Skarb Państwa i Nafta Polska pozostaną większościowymi właścicielami spółki, bo będą kontrolować ponad 51 proc. kapitału firmy.
Azoty Tarnów są największym zakładem w regionie tarnowskim. Firma produkuje głównie kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy sztuczne. W 2006 roku osiągnęła 44,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,181 mld zł.
