Zapisy na akcje Asseco Business Solutions w transzy detalicznej potrwają od 31 października do 7 listopada, a w transzy instytucjonalnej od 8 do 9 listopada.
Budowa księgi popytu wśród instytucji potrwa od 31 października do 7 listopada.
Oferta publiczna obejmuje 5.600.000 nowoemitowanych akcji serii C i 1.792.843 sprzedawanych akcji serii B.
Środki z emisji akcji serii C spółka przeznaczy na inwestycje w latach 2007-2009.
"Celem planowanych inwestycji jest wsparcie realizacji naszej strategii w zakresie rozwoju w poprzez przejęcia przedsiębiorstw o podobnym lub komplementarnym do naszego profilu działalności" - poinformowała spółka w prospekcie.
_ Pieniędzy z rynku firma nie planuje inwestować w ekspansję zagraniczną. _Całość środków zostanie wydana na przejęcia. W latach 2007-2009 Asseco Business Solutions zamierza zrealizować kilka akwizycji firm o silnej pozycji rynkowej w systemach ERP lub systemach wspierających podstawowe systemy ERP.
"Naszym celem jest akwizycja przedsiębiorstw dysponujących istotnym rynkiem, lecz napotykających ograniczenia finansowe i organizacyjne w możliwości samodzielnego rozwoju oferowanych produktów lub usług, a jednocześnie dysponujących potencjałem wzrostu przy odpowiednim wsparciu z naszej strony" - podała spółka.
Obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami.
"Szacowana kapitałochłonność planowanych działań została oszacowana przez nasz zarząd na podstawie wieloletniego doświadczenia w branży i wynosi około 70 mln zł. W przypadku niepozyskania całości kwoty poprzez sprzedaż akcji serii C, Zarząd informuje, że wydatki na cele emisji zostaną ograniczone do wysokości pozyskanego kapitału" - napisano w prospekcie.
ABS powstało z połączenia spółek: Incenti, Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO i zostało zarejestrowane na początku czerwca tego roku.
67 proc. akcji ABS należy do Asseco Poland, a pozostałe 33 proc. do kadry menedżerskiej. Po emisji akcji Asseco Poland będzie nadal dysponować kontrolnym pakietem akcji.
W pierwszej połowie 2007 r. spółki wchodzące w skład ABS uzyskały 3,76 mln zł zysku netto i 21,7 mln zł przychodów.
