QNATECHNO: strona spółki
16.05.2024, 17:06
QNA Podjęcie decyzji o zamiarze pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji
Zarząd QNA Technology S.A. z siedziba we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że podjął decyzję w formie uchwały Zarządu o zamiarze pozyskania finansowania poprzez emisję nowych akcji Spółki, i co się z tym wiąże, zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”).
Środki z nowej emisji Akcji posłużą do finansowania realizacji aktualnej strategii Spółki w tym, w szczególności: • przygotowania do rozpoczęcia pilotażowej produkcji kropek kwantowych na zasadach komercyjnych; • wydatków związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów oraz partnerów strategicznych; • pozostałych kosztów funkcjonowania Spółki. Planowane w ramach strategii Spółki działania, które zostaną sfinansowane z emisji nowych Akcji, mają na celu przygotowanie Emitenta do wejścia w łańcuchy dostaw w szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. W szczególności dotyczy to wyświetlaczy nowej generacji QDEL i microLED. Pozyskane finansowanie m.in. umożliwi Emitentowi wykazanie odpowiedniego poziomu gotowości produkcyjnej i organizacyjnej, a w konsekwencji rozpoczęcie zaawansowanych rozmów handlowych dotyczących regularnych dostaw. Zarząd Emitenta zamierza zarekomendować ZWZ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji („Uchwała”), która przewidywać będzie m.in.: (i) emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 270.000 Akcji, (ii) przeprowadzenie emisji Akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, ale z możliwością przyznania przez Zarząd Emitenta prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria oraz na warunkach szczegółowo określonych w projekcie Uchwały, a także (iii) zaoferowanie Akcji inwestorom w drodze oferty publicznej, po sporządzeniu i udostępnieniu przez Spółkę do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego. Projekt Uchwały zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym Spółki publikowanym w związku ze zwołaniem ZWZ. Spółka powierzy pośrednictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Domowi Maklerskiemu Navigator S.A. Doradcą IR i finansowym Spółki będzie CC Group sp. z o.o. Emitent zwraca ponadto uwagę, że w przypadku podjęcia przez ZWZ Uchwały zgodnie z jej projektem zgłoszonym przez Zarząd, a także w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowym akcjonariuszom, warunkiem wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i skorzystania z prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy spełniających kryteria przewidziane w projekcie Uchwały będzie m.in.: (i) przedstawienie dokumentu potwierdzającego stan posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki na dzień prawa pierwszeństwa, tj. na dzień 27 maja 2024 r. oraz (ii) pozostawanie przez akcjonariusza stroną umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim Navigator S.A. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że pozyskanie finansowania będzie miało istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową Emitenta, a w konsekwencji na możliwość realizacji przyjętej strategii.
Środki z nowej emisji Akcji posłużą do finansowania realizacji aktualnej strategii Spółki w tym, w szczególności: • przygotowania do rozpoczęcia pilotażowej produkcji kropek kwantowych na zasadach komercyjnych; • wydatków związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów oraz partnerów strategicznych; • pozostałych kosztów funkcjonowania Spółki. Planowane w ramach strategii Spółki działania, które zostaną sfinansowane z emisji nowych Akcji, mają na celu przygotowanie Emitenta do wejścia w łańcuchy dostaw w szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. W szczególności dotyczy to wyświetlaczy nowej generacji QDEL i microLED. Pozyskane finansowanie m.in. umożliwi Emitentowi wykazanie odpowiedniego poziomu gotowości produkcyjnej i organizacyjnej, a w konsekwencji rozpoczęcie zaawansowanych rozmów handlowych dotyczących regularnych dostaw. Zarząd Emitenta zamierza zarekomendować ZWZ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji („Uchwała”), która przewidywać będzie m.in.: (i) emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 270.000 Akcji, (ii) przeprowadzenie emisji Akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki, ale z możliwością przyznania przez Zarząd Emitenta prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria oraz na warunkach szczegółowo określonych w projekcie Uchwały, a także (iii) zaoferowanie Akcji inwestorom w drodze oferty publicznej, po sporządzeniu i udostępnieniu przez Spółkę do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego. Projekt Uchwały zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym Spółki publikowanym w związku ze zwołaniem ZWZ. Spółka powierzy pośrednictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Domowi Maklerskiemu Navigator S.A. Doradcą IR i finansowym Spółki będzie CC Group sp. z o.o. Emitent zwraca ponadto uwagę, że w przypadku podjęcia przez ZWZ Uchwały zgodnie z jej projektem zgłoszonym przez Zarząd, a także w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowym akcjonariuszom, warunkiem wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i skorzystania z prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy spełniających kryteria przewidziane w projekcie Uchwały będzie m.in.: (i) przedstawienie dokumentu potwierdzającego stan posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki na dzień prawa pierwszeństwa, tj. na dzień 27 maja 2024 r. oraz (ii) pozostawanie przez akcjonariusza stroną umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim Navigator S.A. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną, ze względu na fakt, że pozyskanie finansowania będzie miało istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową Emitenta, a w konsekwencji na możliwość realizacji przyjętej strategii.