MLG Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o emisji Obligacji

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 17 września 2024 r., zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").
Treść opóźnionej informacji poufnej: Zarząd MLP Group S.A. postanawia przeprowadzić emisję obligacji o łącznej nominalnej wartości do 300.000.000,00 EUR (trzysta milionów euro) („Obligacje”) i w związku z tym rozpoczął oferowanie Obligacji („Oferta”). Oprocentowanie oraz cena emisyjna oraz pewne inne warunki zostaną ustalone w chwili ustalenia ceny Obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi. Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na finansowanie i zrefinansowanie określonych aktywów i wydatków, które spełniają kryteria określone w polityce „Green Financing Framework” przygotowanej i opublikowanej przez Spółkę. W celu pełnego zagospodarowania wpływów netto z oferty, Spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z Oferty na (i) częściową spłatę pewnych kredytów zabezpieczonych na majątku Spółki, (ii) sfinansować (ii) sfinansować pewne nowe projekty, (iii) sfinansować zakupy działek ziemi, (iv) sfinansować swój majątek obrotowy oraz (iv) spełnić świadczenia wynikające z opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty. Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane. Oferta jest prowadzona pod adresem podmiotów nie będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, i będzie miała charakter transakcji zagranicznych („offshore transactions”) zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust.4 lit. (a) w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny. Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (the Luxembourg Stock Exchange). Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej: W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełnia w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnej z dnia 17 września 2024 r. Wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji Obligacji na etapie początkowym, podczas gdy etap ten mógł się skończyć negatywną decyzją o odstąpieniu od emisji Obligacji mogłoby naruszyć interesy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o emisji Obligacji rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jego Grupy Kapitałowej. Ujawnienie tej informacji mogłoby stwarzać przesłanki do podejmowania nieuzasadnionych sytuacją Spółki decyzji inwestycyjnych przez inwestorów inwestujących zarówno w akcje jak i w obligacje Spółki. W efekcie mogłoby to naruszyć dobre imię Spółki jako emitenta obecnego zarówno na rynku akcji jak i obligacji. W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd inwestorów. W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez dołożenie należytej staranności w celu zachowania jej w poufności, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR informacje poufne