PEP INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2024 z 11 lipca 2024 r., niniejszym informuje o podjęciu w dniu 4 października 2024 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 750.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN („Obligacje Serii A”) oraz akceptacji ostatecznych warunków emisji Obligacji Serii A, emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Oferta”).
Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. Podstawowe informacje dotyczące Oferty: Cena emisyjna jednej Obligacji Serii A: 1.000 PLN; Planowany dzień emisji Obligacji Serii A: 16 października 2024 r.; Planowana data wykupu Obligacji Serii A: 16 października 2029 r.; Wcześniejszy wykup Obligacji Serii A: Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii A; Cel emisji Obligacji Serii A: Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych; Stopa procentowa: Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę); Stopa bazowa: WIBOR 6M; Marża: 270 bps p.a.; Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: Dzień emisji Obligacji Serii A; Okresy odsetkowe: Półroczne. Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 7 października 2024 r. do 9 października 2024 r. W ramach Oferty rolę Dealerów Obligacji Serii A pełnią Bank Pekao S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A. a Agentem Emisji jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Projekt warunków emisji Obligacji Serii A został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r.