XTPL: strona spółki
18.11.2024, 17:08
XTP Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii X oraz zawarcie umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki.
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 50/2024 z dnia 17 października roku, nr 51/2024 z dnia 19 października 2024 roku oraz nr 55/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku, informuje o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w celu zaoferowania objęcia, w drodze subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 300.000 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii X ("Akcje Serii X", "Oferta").
Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 roku ("Uchwała Emisyjna") oraz w uchwale Zarządu z dnia 18 listopada 2024 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu przeprowadzenia Oferty Akcji Serii X. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu Oferty spółce Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon DM"), która będzie odpowiedzialna, m.in. za przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii X ("Proces Budowania Księgi Popytu"). Proces Budowania Księgi Popytu rozpocznie się bezpośrednio po publikacji tego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest w dniu 26 listopada 2024 roku, przy czym Zarząd zastrzega możliwość skrócenia okresu Budowania Księgi Popytu. Zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), (iii) inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii X o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, w tym może zostać skierowana do akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte 18 listopada 2024 roku, tj. według stanu na koniec dnia 2 listopada 2024 roku ("Inwestorzy Uprawnieni"), którzy będą mieli pierwszeństwo objęcia Akcji Serii X (na zasadach opisanych w Uchwale Emisyjnej) w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte 18 listopada 2024 roku, tj. na koniec dnia 2 listopada 2024 roku. Po przeprowadzeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, Zarząd Emitenta dokona wyboru inwestorów spełniających warunki określone w Uchwale Emisyjnej, do których Trigon DM skieruje oferty objęcia Akcji Serii X. Wzięcie udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu nie będzie warunkiem koniecznym do otrzymania oferty objęcia Akcji Serii X. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2024 roku umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki ("Lock-up Letter") pomiędzy Dr Filipem Grankiem (kluczowym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Spółki) ("Kluczowy Akcjonariusz") oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, Kluczowy Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania Akcji Serii X na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz objętych w ramach programu motywacyjnego. Pozostałe warunki Lock-up Letter nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Dr Filip Granek, znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o deklarowanej woli uczestniczenia w emisji Akcji Serii X. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii X jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii X i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii X, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii X.
Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 roku ("Uchwała Emisyjna") oraz w uchwale Zarządu z dnia 18 listopada 2024 roku dotyczącej przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu przeprowadzenia Oferty Akcji Serii X. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu Oferty spółce Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon DM"), która będzie odpowiedzialna, m.in. za przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii X ("Proces Budowania Księgi Popytu"). Proces Budowania Księgi Popytu rozpocznie się bezpośrednio po publikacji tego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest w dniu 26 listopada 2024 roku, przy czym Zarząd zastrzega możliwość skrócenia okresu Budowania Księgi Popytu. Zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), (iii) inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii X o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, w tym może zostać skierowana do akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte 18 listopada 2024 roku, tj. według stanu na koniec dnia 2 listopada 2024 roku ("Inwestorzy Uprawnieni"), którzy będą mieli pierwszeństwo objęcia Akcji Serii X (na zasadach opisanych w Uchwale Emisyjnej) w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte 18 listopada 2024 roku, tj. na koniec dnia 2 listopada 2024 roku. Po przeprowadzeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, Zarząd Emitenta dokona wyboru inwestorów spełniających warunki określone w Uchwale Emisyjnej, do których Trigon DM skieruje oferty objęcia Akcji Serii X. Wzięcie udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu nie będzie warunkiem koniecznym do otrzymania oferty objęcia Akcji Serii X. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2024 roku umowy o ograniczeniu zbywania akcji Spółki ("Lock-up Letter") pomiędzy Dr Filipem Grankiem (kluczowym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Spółki) ("Kluczowy Akcjonariusz") oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, Kluczowy Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania Akcji Serii X na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz objętych w ramach programu motywacyjnego. Pozostałe warunki Lock-up Letter nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Dr Filip Granek, znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o deklarowanej woli uczestniczenia w emisji Akcji Serii X. DODATKOWA INFORMACJA Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii X jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii X i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii X, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii X.