CAVATINA: strona spółki
25.11.2024, 12:05
CAV Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 32/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00206 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 25 listopada 2024 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 28 października 2024 r. i zakończyła się w dniu 15 listopada 2024 r.; 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 listopada 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 25 listopada 2024 r.; 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy; 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 października 2024 r. (włącznie) – 99,70 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 04 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,80 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100), (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 05 do 06 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,90 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 07 do 15 listopada 2024 r. (włącznie) – 100,00 PLN (sto złotych). 207.503 (dwieście siedem tysięcy pięćset trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,70 PLN, 11.029 (jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 PLN, 13.923 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,90 PLN, a 95.731 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 PLN. Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 441 osób; 9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 441 osobom; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 32.752.751 PLN (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne; 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.055.335,28 PLN (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 28/100). Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 28 października 2024 r. i zakończyła się w dniu 15 listopada 2024 r.; 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 listopada 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 25 listopada 2024 r.; 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy; 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych); 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 października 2024 r. (włącznie) – 99,70 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 04 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,80 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100), (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 05 do 06 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,90 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 07 do 15 listopada 2024 r. (włącznie) – 100,00 PLN (sto złotych). 207.503 (dwieście siedem tysięcy pięćset trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,70 PLN, 11.029 (jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 PLN, 13.923 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,90 PLN, a 95.731 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 PLN. Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 441 osób; 9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 441 osobom; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 32.752.751 PLN (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne; 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.055.335,28 PLN (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 28/100). Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.