PEKAO: strona spółki
2.12.2024, 8:23
PEO Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2024 roku Bank i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”, łącznie z Bankiem jako „Strony”) zawarły list intencyjny dotyczący przeprowadzenia reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU (odpowiednio „Reorganizacja”, „List intencyjny”).
Intencją Stron jest podjęcie dalszych rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury Reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów Stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem Reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU i Banku. W związku z tym, Strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza, w zakresie w jakim Bank miałby w nim uczestniczyć. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że Reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez Bank za środki pieniężne akcji Alior Bank S.A. posiadanych przez PZU. Obecnie Strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Bank akcji w Alior Bank S.A. od PZU. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla Stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia Reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza. Szczegółowe warunki przeprowadzenia Reorganizacji określone zostaną w odrębnych umowach lub porozumieniach, których treść będzie podlegać dalszym negocjacjom Stron, po wyborze docelowego scenariusza. Jednocześnie Bank podtrzymuje intencję przeznaczenia 50-75% zysku z 2024 roku na dywidendę, zgodnie ze strategią Banku, nie wykluczając również pozyskania kapitału za pomocą emisji obligacji kapitałowych (AT1, Tier 2). O kolejnych istotnych etapach powyższego procesu, Bank będzie informować w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Intencją Stron jest podjęcie dalszych rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury Reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów Stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem Reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU i Banku. W związku z tym, Strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza, w zakresie w jakim Bank miałby w nim uczestniczyć. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że Reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez Bank za środki pieniężne akcji Alior Bank S.A. posiadanych przez PZU. Obecnie Strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Bank akcji w Alior Bank S.A. od PZU. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla Stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia Reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza. Szczegółowe warunki przeprowadzenia Reorganizacji określone zostaną w odrębnych umowach lub porozumieniach, których treść będzie podlegać dalszym negocjacjom Stron, po wyborze docelowego scenariusza. Jednocześnie Bank podtrzymuje intencję przeznaczenia 50-75% zysku z 2024 roku na dywidendę, zgodnie ze strategią Banku, nie wykluczając również pozyskania kapitału za pomocą emisji obligacji kapitałowych (AT1, Tier 2). O kolejnych istotnych etapach powyższego procesu, Bank będzie informować w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna